En la sección «Contactos» de la aplicación móvil hay dos pestañas separadas: Personas y Organizaciones.
También puede activar filtros según los parámetros que desee (Tipo, Gerente, Tag, Fecha de nacimiento, Edad).
Cómo crear un contacto en la aplicación Orderry
Para poder crear contactos, debe estar habilitado el permiso «Puede crear contactos» en el rol.
Para crear un nuevo contacto en la aplicación, vaya a la sección «Contactos» y haga clic en el botón «+».
Seleccione el tipo de contacto («Persona» u «Organización») y rellene el perfil.
Al añadir un número de teléfono y un correo electrónico:
si el consentimiento automático para recibir mensajes y correos electrónicos está habilitado en la configuración de contactos de la versión web, después todos los métodos de envío de mensajes, así como el interruptor para el consentimiento para recibir correos electrónicos, se activarán automáticamente en el perfil de contacto de la aplicación móvil;
si estas opciones están desactivadas en la versión web, también estarán desactivadas en el perfil de contacto de la aplicación móvil.
Para comprobar si las opciones están habilitadas, haz clic en el campo de tipo numérico o Email.
Añade etiquetas al contacto si es necesario. Para ello, haz clic en el campo « Tags» y selecciona entre las opciones disponibles. Si la tag que deseas no aparece, haz clic en «+», introduce el nombre y guárdala.
Puede vincular organizaciones a personas y personas a organizaciones. Para ello, en la sección correspondiente del formulario del cliente, haga clic en Vincular persona/organización.
Importante: puedes vincular varias personas a una misma organización. Sin embargo, solo se puede vincular una organización a una persona.
Guarde el perfil creado.
Ten en cuenta que al hacer clic en el botón de la esquina superior derecha, puedes editar la ficha de contacto que has creado o compartir un enlace a ella.
Cómo editar un contacto en la aplicación Orderry
Para editar la información de contacto, abre la ficha de contacto correspondiente y haz clic en el botón de la esquina superior derecha para seleccionar «Editar».
Tenga en cuenta que, aunque los descuentos del contacto se muestran en su perfil en la aplicación, no se pueden editar allí. Los descuentos de los contactos solo se pueden editar en la versión web.
Después de producir los cambios necesarios, haga clic en «Guardar».