La fuente de eventos del cliente potencial se encuentra en la parte derecha del mismo y muestra las acciones de los empleados.
Los eventos no se pueden eliminar de la fuente, por lo que podrás ver todo lo que le ha ocurrido al cliente potencial.
Aquí se registran los siguientes eventos:
cambios en el estado, tipo y fecha límite de un cliente potencial
cambios de cliente, ubicación o gerente en una cliente potencial
añadir un comentario, foto o documento a una cliente potencial
Si coloca el puntero del ratón sobre el icono del evento, verá la fecha, la hora y el nombre del empleado que lo ha realizado.
Puede realizar las siguientes acciones en la fuente de eventos:
1. Cree una tarea, añada un documento o una imagen. Para ello, haga clic en el botón «+» y seleccione una acción:
Crear tarea - crear una tarea que se asociará a este cliente potencial
Tomar una foto - capturar una foto con su webcam
Adjuntar archivo - añadir una imagen o documento desde su PC
Importante: El tamaño del archivo no debe superar los 5 MB.
2. Añade un comentario público o privado. Para ello, simplemente empieza a escribir tu texto en la parte inferior de la fuente de eventos. Por defecto, el comentario es público pero, si es necesario, puedes hacer clic en el icono del ojo para hacerlo privado.
Los comentarios públicos son visibles para todos los empleados que tienen acceso al Lead. Un comentario privado sólo puede ser visto por el empleado que lo dejó,
independientemente de los derechos de acceso. Los comentarios privados aparecen resaltados en amarillo.
Tenga en cuenta que si pulsa Intro, se enviará el comentario. Si pulsa Shift + Enter, pasará a la línea siguiente.
En la parte superior, hay un interruptor para ver Todos los eventos o sólo Comentarios.
Si es necesario, puede ocultar y volver a desplegar la fuente de eventos. Para ello, haga clic en la flecha: