Las insignias de clientes potenciales se encuentran en la página "Cliente potencial", sobre la Tabla de Clientes potenciales.
Las insignias son filtros específicos con parámetros establecidos que se utilizan en el sistema Orderry para gestionar diferentes elementos, filtrándolos rápidamente por los criterios más comunes.
Hay 6 tipos de insignias que puede asignar a los Clientes potenciales: "Urgente", "Nuevo", "Mis clientes potenciales", "Estados caducados", "Clientes potenciales caducados", "Pendiente".
Nota: Las insignias están diseñadas como elementos inalterables del sistema Orderry. No se pueden modificar ni añadir elementos adicionales. ¿Necesitas filtros más avanzados? Consulte cómo crear filtros personalizados que se adapten a sus necesidades de la mejor manera posible.
Cuando no veas ninguna insignia mostrada para los Clientes potenciales, significa que ninguno de tus elementos coincide con sus criterios.
La insignia "Urgente" se muestra para cada cliente potencial marcado con la casilla "Urgente" correspondiente. Pulse el icono de la insignia para ver solamente los clientes potenciales urgentes que requieren su atención.
Nota: La casilla "Urgente" se eliminará automáticamente para todos los clientes potenciales una vez que reciban el estado "Ganado". Dado que el cliente potencial ya se ha convertido en un orden / servicio, no hay necesidad de mantener estas solicitudes en la categoría "Urgente".
La insignia "Nuevo" está destinada a todos los clientes potenciales con el estado "Nuevo". Seleccione esta insignia para ver solamente los nuevos clientes potenciales en la página.
El distintivo "Mis clientes potenciales" muestra los clientes potenciales que tiene asignados como gestor responsable.
Nota: Esta categoría no incluye los elementos marcados con el estado "Ganado". Haz clic en esta insignia para ver solamente los Clientes potenciales de los que eres responsable.
La insignia "Estados caducados" cubre los Clientes potenciales que tienen un límite de tiempo de estado caducado. Seleccione la insignia "Estado caducado" para ver los clientes potenciales que se encuentran en esta categoría.
Nota: el tiempo límite de estado de los Clientes potenciales no está relacionado con las horas de trabajo de las ubicaciones.
La insignia "Clientes potenciales caducados" muestra el número de clientes potenciales caducados por fecha límite. Haga clic en la insignia para obtener una vista rápida del panel de control de todos los elementos relacionados.
Nota: el límite de tiempo para los Clientes potenciales no se corresponde con las horas de trabajo de las ubicaciones.
El distintivo "Pendiente" muestra los clientes potenciales que se encuentran en estado "Pendiente". Una vez seleccionada, esta insignia solamente mostrará los elementos de este tipo.
En Orderry no hay estados pendientes disponibles por defecto. Para crear los nuevos, por favor vaya a la página "Ajustes > Estados > Cliente potencial".