Cada presupuesto se gana o se pierde.

El sistema considera ganada la presupuesto en base a la cual se creó la órden de trabajo. La presupuesto debe transferirse al estado perdido si el cliente rechaza su oferta.

Para ello, debe cambiar el estado de la presupuesto a "Órden creada".

Una vez establecido el estado apropiado, la presupuesto actual se convertirá automáticamente en una nueva órden de trabajo. Toda la información sobre el cliente, el producto y la información adicional se transferirá automáticamente a esta órden de trabajo, incluyendo todos los productos y servicios en la cantidad necesaria que haya añadido durante la fase de presupuesto. También, todos los eventos durante la etapa de presupuesto serán transferidos a esta órden de trabajo.

Tenga en cuenta que esta acción es irreversible, es decir, no puede volver a transferir la órden de trabajo a la presupuesto.

Listo. Ahora puede trabajar con este documento como si fuera una órden de trabajo. Para más información sobre la tramitación de órdenes de trabajo, consulte esta sección del Centro de ayuda.

Tenga en cuenta que después de crear una órden de trabajo, puede crear un prepago o una factura en la pestaña Pagos y Facturas.

Para ello, debes cambiar el estado de la presupuesto a "Cancelado" o "Rechazado". No recomendamos borrar las presupuestos perdidas para guardar el historial de comunicación con el cliente.