El informe Rendimiento de los empleados muestra qué empleados han procesado con éxito clientes potenciales y los han convertido en órdenes de trabajo o ventas.
Puede crear el informe en la página Informes > Clientes potenciales > Rendimiento de los empleados.
Hay tres parámetros por los que se genera el informe:
Período. Este parámetro le permite seleccionar el periodo de tiempo para el que se generará el informe: hoy, ayer, esta semana, este mes, la semana pasada, el mes pasado y personalizado.
Ubicación. Aquí puede seleccionar una / varias / todas las ubicaciones si hay más de una.
Tipo de cliente potencial. Aquí puede filtrar el informe por tipos de cliente potencial.
Elija los parámetros necesarios y haga clic en el botón Aplicar.
El informe se agrupa por tipo de cliente potencial. Puede desplegar cada empleado y ver todos los clientes potenciales que le han sido asignados durante el periodo seleccionado con su estado, tipo, cliente, comentario y datos de resultado.
La columna Clientes potenciales muestra el número de clientes potenciales creados durante el periodo seleccionado y la conversión total en porcentaje.
La columna Conversión muestra el número total de clientes potenciales cerrados con éxito, así como el número de órdenes de trabajo y ventas creadas con éxito.
Puede personalizar la visualización de las columnas de este informe. Para ello, haga clic en el botón de tabla y marque las columnas que desee.
Además, puede imprimir el informe o exportarlo a su PC como archivo Excel.