Los estados de los Clientes potenciales están pensados para ayudarle a crear un flujo de trabajo empresarial más eficaz.

Puede crear fácilmente un proceso personalizado de gestión de Clientes potenciales, creando reglas para su transferencia a través de diferentes estados. Las reglas para la transferencia de estados de Cliente potencial se pueden configurar en la página "Ajustes > Estados > Cliente potencial" utilizando la casilla de verificación "Estados a los que se puede transferir este estado".

Algunos de sus Clientes potenciales pueden recibir un estado incorrecto, normalmente debido a un error humano. Esto a menudo resulta en un mal manejo de los Clientes potenciales sin convertirlos en ventas reales o acuerdos de servicio. La transferencia de Clientes potenciales a un estado incorrecto también puede provocar el envío de notificaciones automáticas incorrectas a sus clientes. Las reglas de transferencia para los estados de los Clientes potenciales pretenden eliminar por completo estos desafortunados escenarios.

El sistema Orderry dispone por defecto de un conjunto básico de reglas de transferencia para los estados de los Clientes potenciales. Los clientes potenciales con el estado "Nuevo cliente potencial" solo pueden transferirse al estado "En curso".

Los Clientes potenciales con el estado "En curso" pueden transferirse a cualquier estado de los grupos de estados "Ganado" y "Perdido".

Al mismo tiempo, sin embargo, los Clientes potenciales de los grupos de estado "Ganado" y "Perdido" ya no pueden transferirse.

Como resultado, puede utilizar una cadena cruzada de estados de Cliente potencial. Esto significa que tiene restricciones básicas a la hora de transferir Clientes potenciales a diferentes estados, junto con varias opciones disponibles en algunos casos.

Para un mayor control y cero errores humanos, puede configurar las siguientes reglas para la transferencia de estados de Clientes potenciales. Puede crear una cadena separada de estados de Clientes potenciales añadiendo nuevos estados a cada grupo con reglas preestablecidas para su transferencia.

Ejemplo: "Nuevo Cliente potencial - sitio web" > "En curso - sitio web" > "Control - sitio web" > "Orden correcta - sitio web" o "Venta correcta - sitio web".

Para configurar esta cadena de estados de Cliente potencial, debe seleccionar el estado de Cliente potencial "Nuevo - sitio web" y marcar la casilla "En curso - sitio web" de la lista de estados disponibles.

Pulse a continuación el estado del Cliente potencial "En curso - sitio web" y marque la casilla "Control - sitio web" de la lista de estados disponibles.

Esta orden basada en reglas le ayudará a reducir al mínimo los errores humanos, evitando que sus empleados coloquen Clientes potenciales en el estado incorrecto y que ocasionalmente sean mal gestionados.

Los estados de los Clientes potenciales también se pueden utilizar para convertirlos automáticamente en orden/venta, trabajar con insignias en la tabla de Clientes potenciales, o convertirse en desencadenantes de notificaciones por SMS y correo electrónico.

El sistema Orderry creará automáticamente una ventana de diálogo correspondiente cuando cambie el estado del Cliente potencial a "Orden exitosa" o "Venta exitosa". Para completar la transferencia del Cliente potencial a este estado, su empleado tendrá que crear una orden / venta relevante.

Puede utilizar Orderry para enviar automáticamente notificaciones a clientes y empleados en función de los eventos correspondientes en los estados de Cliente potencial, que sirven como desencadenantes para las plantillas de notificaciones y su envío automatizado.