Utiliza los estados iniciales para construir y separar diferentes procesos de negocio en Orderry.

Por ejemplo: usted tiene dos tipos de clientes potenciales: desde página web y solicitud de centro de servicio. Los dos procesan de manera diferente, ya que tiene una lógica de negocio diferente para esos casos. Por eso crea los tipos de clientes potenciales "Página web" y "Centro de servicio" y establece diferentes estados iniciales para ellos en Orderry.

El sistema asigna automáticamente un estado inicial y, en consecuencia, una secuencia de estado correspondiente, en función del tipo de orden de trabajo / cliente potencial. Configure sus secuencias de estado en la página Ajustes > Estados. Obtenga más información sobre el uso de estados de órdenes de trabajo aquí, y sobre el uso de estados de clientes potenciales aquí.

Recuerde: el sistema le permite seleccionar de una lista de estados disponibles si el estado actual no está disponible para el nuevo tipo de orden de trabajo / cliente potencial.

Vaya a la página Ajustes > Editor de formularios > Órdenes para establecer el estado inicial de un tipo específico de orden de trabajo. Lo que debe hacer es:

1. Seleccionar un tipo de orden de trabajo y pulse el botón Editar o cree un nuevo tipo de orden de trabajo.

2. Establezca el estado en el campo Estado inicial de la orden de trabajo y pulse el botón Guardar.

El sistema asigna ahora un estado inicial seleccionado a todas las nuevas órdenes de trabajo de este tipo.

El estado inicial del tipo de presupuesto se establece en la página Ajustes > Editor de formularios > Órdenes de trabajo.

1. Seleccione el tipo de órden de trabajo/presupuesto deseado y haga clic en el botón editar o cree un nuevo tipo de órden de trabajo/presupuesto.

2. Establezca el estado deseado en el Estado inicial de presupuesto y pulse el botón Guardar.

Cuando cree un presupuesto con este tipo, se establecerá inmediatamente en el estado especificado en los ajustes.

Vaya a la página Ajustes > Editor de formularios > Cliente potencial para establecer el estado inicial de un tipo específico de cliente potencial. Lo que debe hacer es:

1. Seleccionar un tipo de cliente potencial y pulse el botón Editar o cree un nuevo tipo de cliente potencial.

2. Establezca el estado en el campo Estado inicial y pulse el botón Guardar.

Resuelto. El sistema asigna ahora un estado inicial seleccionado a todos los nuevos clientes potenciales de este tipo.

Aísle las secuencias de estados y determine estados iniciales para ellas. De este modo, limitará las opciones de selección de estado de sus empleados y reforzará las secuencias del proceso empresarial. Aislar las secuencias de estado también es una solución excelente para eliminar el elemento humano y evitar que los empleados seleccionen estados incorrectos durante el procesamiento del trabajo.

Cuando estableces un estado inicial que va en una determinada cadena aislada, estarás seguro de que la orden o cliente potencial se moverá claramente de acuerdo con los estados de esa cadena. Por el mismo principio, puede crear varias cadenas de estados aisladas y luego, para cada tipo de la orden o cliente potencial, establecer el estado inicial de una determinada cadena. Así, cada tipo de la orden o cliente potencial seguirá sus propios flujos de trabajo.

Las notificaciones automáticas para los empleados cuando cambia el estado ayudarán a aumentar la eficiencia de sus empleados.

Nota: la funcionalidad de estado inicial está disponible en los planes de suscripción "Business" y superiores. En cuanto a otros planes de suscripción, todos los tipos de órdenes de trabajo tienen un estado inicial predeterminado "Nuevo", todos los tipos de clientes potenciales tienen un estado inicial predeterminado "Nuevo".