Puedes editar las plantillas existentes o crear otras nuevas en las páginas Ajustes > Notificaciones internas y Ajustes > Notificaciones externas.

Las plantillas de notificación son válidas para toda la empresa y pueden utilizarse en cualquier ubicación.

1. Vaya a Ajustes > Notificaciones internas > Órdenes o Ajustes > Notificaciones externas > Órdenes y pulse "+ Plantilla".

2. Especifique el tipo de plantilla (SMS o Email), el título, el asunto (si es Email), escriba el texto del mensaje y pulse el botón «Crear».

Utilice variables de la lista de la derecha para añadir datos dinámicos que Orderry rellenará automáticamente desde los campos correspondientes de sus formularios de órdenes y formularios de clientes. Los valores de las variables en las plantillas tienen un aspecto diferente en las notificaciones listas para enviar.

Por ejemplo, el valor de la variable {Client Name} puede ser Bob (3 caracteres) o Joseline Stone (14 caracteres).

Esto determina el número de caracteres de las notificaciones (longitud), lo que a su vez puede dar lugar al envío de varios SMS por mensajes demasiado largos. Lee aquí para saber más sobre los SMS y el límite de caracteres disponible.

¡Listo! Su primera plantilla de notificación para Órdenes ha sido creada con éxito.

1. Vaya a Ajustes > Notificaciones internas > Clientes potenciales o Ajustes > Notificaciones externas > Clientes potenciales y pulse "+ Plantilla".

2. Especifique el tipo de plantilla (SMS o Email), el título, el asunto (si es Email), escriba el texto del mensaje y pulse el botón «Crear».

Utilice variables de la lista de la derecha para añadir datos dinámicos que Orderry rellenará automáticamente desde los campos correspondientes de sus formularios de Clientes potenciales y Clientes. Los valores de las variables en las plantillas tienen un aspecto diferente en las notificaciones listas para enviar.

Por ejemplo, el valor de la variable {Client Name} puede ser Bob (3 caracteres) o Joseline Stone (14 caracteres).

Esto determina el número de caracteres de las notificaciones (longitud), lo que a su vez puede dar lugar al envío de varios SMS por mensajes demasiado largos. Lee aquí para saber más sobre los SMS y el límite de caracteres disponible.

¡Éxito! Acaba de crear una nueva plantilla de notificación para Clientes potenciales.

También puede crear una nueva plantilla directamente desde la ventana para enviar cualquier notificación desde un perfil de contacto, desde el cuadro de diálogo de órdenes, clientes potenciales, etc.

Para ello, simplemente haga clic en + Plantilla y rellene todos los campos necesarios como se ha descrito anteriormente.

Haga clic en el título de la plantilla para editar la plantilla de notificación correspondiente. Cambie lo que necesite y pulse "Guardar".

Haga clic en el título de la plantilla y pulse "Eliminar" para eliminar una plantilla de notificación seleccionada de la lista.

Seleccione varias plantillas y podrá realizar acciones masivas, eliminar todas las plantillas seleccionadas a la vez o duplicarlas o copiarlas.