Dans Orderry, vous pouviez déjà créer automatiquement des tâches et des prospects à partir des appels manqués ou entrants. Auparavant, il était uniquement possible de définir les responsables qui les recevraient. Mais désormais, puisque vous pouvez attribuer un gestionnaire personnel à chaque contact, il est logique d’en tenir compte.
Après avoir activé la création automatique des tâches et des prospects dans Paramètres > Téléphonie, si un contact ayant passé ou manqué un appel à un gestionnaire attribué, la tâche ou le prospect créé à partir de cet appel sera automatiquement assigné à ce gestionnaire.
De plus, une nouvelle option a été ajoutée, vous permettant de choisir à qui ces tâches et prospects doivent être attribués : à tous les gestionnaires ou uniquement aux employés sélectionnés.
Ce paramètre s’applique aux appels provenant de contacts qui n’ont pas de gestionnaire. Il prend également en compte si un gestionnaire a accès à un numéro interne de votre téléphonie :
Les appels sont d’abord attribués aux gestionnaires ayant accès au numéro interne.
Si aucun gestionnaire n’a cet accès, la tâche ou le prospect créé à partir de l’appel sera attribué à l’un des employés sélectionnés.
Ainsi, vous pouvez organiser la répartition des tâches et des prospects au sein de votre entreprise de manière plus précise et flexible.
Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires concernant cette mise à jour, veuillez nous écrire dans le chat d’assistance.