Les statistiques clients constituent un outil simple mais très instructif pour comprendre l'activité et la fidélité des clients. Elles vous permettent d'évaluer rapidement la fréquence à laquelle un client contacte l'entreprise, le chiffre d'affaires qu'il génère et son niveau d'engagement vis-à-vis de vos services ou produits.
Ces données sont utiles pour segmenter la clientèle, analyser les visites répétées, préparer des offres personnalisées et, de manière générale, évaluer la valeur de votre base de clients.
Quelles données sont incluses dans les statistiques
Les statistiques clients incluent les types de documents suivants :
Commandes — toutes les commandes dont le statut appartient aux groupes Fermé avec succès et Terminé.
Ventes finalisées.
Rendez-vous dont le statut est Terminé.
Pour chaque type de document, le système comptabilise le nombre de documents et leur montant total.
Le document ne sera plus pris en compte dans les statistiques de quantité ou de montant si les modifications suivantes sont apportées aux documents du client :
les commandes/rendez-vous passent à un statut appartenant à un autre groupe ;
un retour complet est traité pour les commandes/la vente ;
le document est supprimé ;
le client est modifié dans le document (ce document apparaîtra alors dans les statistiques du nouveau client).
Si une commande ou une vente a déjà été clôturée avec succès mais qu'un retour partiel est ensuite traité, celles-ci sont toujours comptabilisées dans le nombre de commandes/de ventes. Parallèlement, dans les statistiques de chiffre d'affaires, le montant du retour sera soustrait des chiffres totaux.
Cela garantit que les chiffres statistiques restent à jour.
Où consulter les statistiques
Dans le tableau des contacts
La liste des contacts contient des colonnes distinctes avec des données statistiques :
nombre de rendez-vous ;
montant total des rendez-vous ;
nombre de commandes ;
montant total des commandes ;
nombre de ventes ;
montant total des ventes.
Ces champs peuvent être utilisés pour filtrer les contacts. Il suffit de spécifier les valeurs « de » et « à » pour l'indicateur souhaité. Si l'un des champs n'est pas renseigné, le système remplace automatiquement la valeur par la valeur minimale possible issue des statistiques.
Dans le profil du contact
Dans le profil d'un client spécifique, les données s'affichent sur la page Documents dans les onglets Commandes, Ventes et Rendez-vous.
Si le client dispose de documents du type correspondant, vous verrez :
le nombre de ces documents ;
leur montant total.
Cela est pratique pour évaluer rapidement l'activité du client sans avoir à consulter les rapports généraux.
Sur la fiche de contact
Pour consulter rapidement les statistiques sans ouvrir le profil, cliquez sur l'icône des statistiques à côté du nom du client.