Orderry s'articule autour de plusieurs types de documents. Chacun d'entre eux est conçu pour une étape spécifique de la relation client. Voyons quelles sont leurs différences et comment ils s'articulent entre eux.

Les prospects désignent toutes les interactions qu'un client potentiel a avec votre entreprise : un appel téléphonique, l'envoi d'un formulaire depuis le site web ou une visite au bureau. L'objectif principal de ce document est de s'assurer qu'aucune demande ne soit omise.

Les prospects peuvent être créés manuellement, automatiquement à partir d'un appel entrant ou manqué (si l'intégration téléphonique est activée), ou directement à partir d'un chat ou du profil du client.

Une fois traitée, la demande est convertie en commande ou en vente. Il existe quatre rapports pour les prospects : liste générale, conversion, performance des employés et clôturées sans résultat.

Utile pour : les cliniques médicales, les salons de beauté, les centres de formation, les centres de services et les boutiques en ligne.

Rendez-vous — pour les entreprises où les clients viennent à une heure précise pour consulter un spécialiste spécifique. Il affiche la disponibilité des techniciens et des ressources (telles que les ponts élévateurs ou les baies dans un centre de service) et aide à éviter les chevauchements.

Une fonctionnalité clé que l'on ne trouve pas dans d'autres documents : le client peut créer lui-même un rendez-vous via le formulaire de rendez-vous en ligne sur votre site web.

Le rendez-vous se transforme en devis, en commande ou en vente. Il n'y a actuellement pas de rapports distincts.

Utile pour : les salons de beauté et les spas, les centres médicaux, les garages automobiles, les ateliers, les cliniques vétérinaires, les services juridiques et de conception.

Devis — il s'agit d'un calcul préliminaire. Il est nécessaire lorsque le prix n'est pas fixe et dépend de la complexité, de l'étendue ou des détails. Le client voit l'étendue complète et le coût — et ce n'est qu'après validation que les commandes sont ouvertes.

Se convertit exclusivement en commandes. Les rapports sont les mêmes que pour les commandes ; il suffit de sélectionner le type de document « devis ».

Utile pour : la réparation d'équipements, la construction et les finitions, les services automobiles, l'impression et la confection.

Commande — c'est le cœur du système. Un appareil ou un bien — une commande. Le document comporte plusieurs étapes : du diagnostic et de l'évaluation au paiement et à la clôture.

Principal avantage par rapport à une vente : les commandes prennent en charge des schémas de paiement complexes et mixtes — en partie en espèces, en partie par carte, prépaiement, paiement partiel. Si vous avez besoin de flexibilité financière, ce document est fait pour vous.

Les commandes ne se convertissent pas en d’autres documents — elles constituent l’étape finale. Elles disposent des rapports les plus complets du système.

Utile pour : toute entreprise de services avec un processus en plusieurs étapes.

La vente est conçue pour un traitement des transactions aussi rapide que possible. Un minimum de clics, aucun champ superflu.

Mais cette rapidité a un prix : une vente ne prend pas en charge les paiements mixtes, les prépaiements ou les paiements partiels. Si le mode de paiement est plus complexe que « le client paie immédiatement la totalité du montant », utilisez les commandes.

Les ventes ne se transforment pas non plus en autres opérations. Les rapports constituent une section distincte pour les ventes.

Utile pour : les magasins de détail, les points de vente, toute vente simple en caisse.

Facture — il ne s'agit pas d'une transaction, mais d'un accord. Cela n'a pas d'incidence sur les niveaux de stock, mais cela affecte les soldes des comptes financiers (caisses), puisque des paiements peuvent être acceptés pour ces factures.

Utile en B2B ou lorsque vous devez envoyer un document au client avant le paiement. Il n’y a pas de rapports distincts, mais les flux de trésorerie sont suivis dans les rapports financiers.

La plupart des documents ne sont pas des outils isolés, mais font partie d’une même chaîne :

Ainsi, un client peut parcourir l'ensemble du parcours, du premier appel à la conclusion de la vente, dans un seul système — et aucune étape ne sera perdue.