Les prospects vous permettent d'enregistrer les demandes des clients, de suivre leur statut et de gérer le processus de résolution directement depuis l'application mobile Orderry.
Dans cet article, vous apprendrez à configurer une fiche de prospect, à consulter, créer et modifier des prospects, ainsi qu'à utiliser la recherche et les filtres pour parcourir rapidement la liste.
Pour consulter les prospects, votre rôle doit inclure l'autorisation Peut voir les prospects.
Configuration de la fiche de prospect dans l’application mobile
Avant de commencer à utiliser les prospects, vous pouvez configurer la fiche de prospect afin que seuls les champs dont vous avez besoin s’affichent dans l’application mobile.
Pour ce faire, accédez à Paramètres > Prospects. Cette section affiche tous les champs pouvant être utilisés dans l’application mobile.
Vous pouvez :
Modifier l’ordre des champs. Appuyez longuement sur l’icône de glissement située à droite d’un champ, puis déplacez-le à l’emplacement souhaité.
Ajouter un champ. Appuyez sur le bouton « + ».
Supprimer un champ. Balayez le champ vers la gauche et confirmez la suppression.
Une fois le formulaire de demande configuré, vous pouvez commencer à l’utiliser.
Utilisation des prospects dans l’application mobile
La section « Prospects » apparaît sur l’écran d’accueil de l’application mobile. Appuyez dessus pour ouvrir la liste de tous les prospects provenant de tous les sites.
Dans cette section, vous pouvez :
consulter les prospects existantes ;
modifier les prospects existantes ;
rechercher des prospects ou les filtrer selon les critères souhaités.
Recherche et filtrage des prospects dans l’application mobile
Pour effectuer une recherche, saisissez au moins 3 caractères dans le champ situé au-dessus de la liste des prospects. Les prospects peuvent être recherchées par numéro de téléphone, nom du client, numéro de prospect, numéro de série de l’actif ou commentaire.
Pour filtrer les prospects dans l’application mobile, appuyez sur l’icône de filtre située dans le coin supérieur gauche de l’écran. Vous pouvez filtrer les prospects selon les critères suivants :
Date de création
Statut
Type
Gestionnaire
Lieu
Date d'échéance
Pour les paramètres ci-dessus, sélectionnez les valeurs souhaitées et enregistrez votre sélection : la liste des prospects sera immédiatement filtrée.