Dans la section « Contacts » de l'application mobile, vous trouverez deux onglets distincts : Personnes et Organisations.
Vous pouvez également activer des filtres en fonction des paramètres souhaités ( Type, Gestionnaire, Balises, Date de naissance, Âge).
Comment créer un contact dans l'application Orderry
Pour pouvoir créer des contacts, le droit « Peut créer des contacts » doit être activé dans le rôle.
Pour créer un nouveau contact dans l'application, rendez-vous dans la section « Contacts » et cliquez sur le bouton « + ».
Sélectionnez le type de contact (« Personne » ou « Organisation ») et remplissez le profil.
Lorsque vous ajoutez un numéro de téléphone et une adresse email :
si le consentement automatique à recevoir des messages et des emails est activé dans les paramètres de contact de la version Web, toutes les méthodes d'envoi de messages, ainsi que l'option de consentement à recevoir des emails, seront automatiquement activées dans le profil de contact de l'application mobile ;
si ces options sont désactivées dans la version Web, elles seront également désactivées dans le profil de contact de l'application mobile.
Pour vérifier si les options sont activées, cliquez sur le champ du type de numéro ou de l'email.
Ajoutez des balises au contact si nécessaire. Pour ce faire, cliquez sur le champ « Balises » et sélectionnez l'une des options disponibles. Si la balise souhaitée n'apparaît pas, cliquez sur « + », saisissez son nom, puis enregistrez-la.
Vous pouvez associer des organisations à des personnes et des personnes à des organisations. Pour ce faire, dans la section correspondante du formulaire client, cliquez sur Lier une personne/organisation.
Important : vous pouvez associer plusieurs personnes à une même organisation. Cependant, une personne ne peut être associée qu'à une seule organisation.
Enregistrez le profil créé.
Veuillez noter qu'en cliquant sur le bouton dans le coin supérieur droit, vous pouvez modifier la fiche de contact que vous avez créée ou partager un lien vers celle-ci.
Comment modifier un contact dans l'application Orderry
Pour modifier les informations d'un contact, ouvrez la fiche correspondante et cliquez sur le bouton dans le coin supérieur droit pour sélectionner « Modifier ».
Veuillez noter que bien que les remises du contact soient affichées dans son profil dans l'application, elles ne peuvent pas y être modifiées. Les remises des contacts ne peuvent être modifiées que dans la version web.
Après avoir apporté les modifications nécessaires, cliquez sur « Enregistrer ».