Automatizar a coleta de dados de clientes simplifica muito o trabalho de sua empresa. Usando a integração entre o Google Forms e o Zapier, você pode criar clientes automaticamente no Orderry sem a necessidade de inserir dados manualmente. Neste artigo, veremos passo a passo como configurar um Formulário Google, conectá-lo ao Orderry via Zapier e transferir dados para seu sistema de CRM de forma rápida e precisa.

1. Acesse o Google Forms.

2. Crie um formulário com algumas perguntas básicas para coletar informações para criar um cliente.

Como o Zapier só permite que você transfira informações para os campos do sistema, não é necessário criar formulários com muitas perguntas.
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Se você tiver campos personalizados obrigatórios, precisará torná-los não obrigatórios, pois não será possível transferir esses dados pelo Zapier e, portanto, nenhum cliente será criado. Se você tiver algum campo do sistema que seja obrigatório, deve definitivamente adicionar uma pergunta correspondente ao seu formulário do Google.
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Aqui está uma lista dos dados que você precisa coletar:

Os dados a seguir são padrão para formulários de clientes e podem ser transferidos por meio dessa integração, portanto, recomendamos solicitá-los também, especialmente se estiverem definidos como obrigatórios em seu formulário de cliente:

💡 Dicas

1. Torne esses campos obrigatórios.

2. Recomendamos que nas perguntas do formulário do Google, ou na descrição da pergunta, você especifique em que formato os dados de número de telefone e e-mail devem ser inseridos. Por exemplo:

Observe que o número de telefone deve ser inserido no formato internacional com o código do país, ou seja, no seguinte formato: +10675676767.

Depois que o formulário for criado, preencha-o com os dados formatados corretamente para que seja fácil fazer a correspondência desses dados com os dados do Orderry ao configurar a conexão.

A próxima etapa é configurar a conexão.

1. Vá para Configurações > Integrações > Zapier e clique em Saiba como.

2. Faça login em sua conta do Zapier.

3. Clique em Create workflow.

Adicione o bloco do Google Forms.
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Preencha os campos da seguinte forma:

Clique em Continue.

No campo Form, selecione o formulário do Google que você criou. Se você acabou de criá-lo e ele não aparece na lista, clique em Refresh results.

Clique em Continue.

Clique em Test trigger.

Vários registros do seu formulário preenchido são exibidos aqui. Recomendamos selecionar o registro que você criou ao testar o formulário na etapa 1.

Em seguida, clique em Continue with selected record.

Se não tiver esse registro, é possível editar o que foi criado automaticamente.

Para isso, clique no registro e, em seguida, em Edit e faça as alterações necessárias nos campos que precisar (certifique-se de que o e-mail e o número de telefone estejam no formato correto).

O registro editado aparece na lista. Selecione-o e clique em Continue with selected record.

Adicione o bloco do Orderry.
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Preencha os campos obrigatórios:

Se você ainda não tiver criado uma conexão entre o Orderry e o Zapier usando uma chave de API, então:

1. Clique em + Connect a new account.

2. Na janela que se abre, cole a chave da API, que você pode copiar para o Orderry na página Configurações > API.

3. Clique em Yes, continue no Orderry e selecione essa conta no campo.

Clique em Continue.

Aqui, você precisa mapear os campos em seu formulário do Google para os campos no cartão do cliente no Orderry.

Para fazer isso, clique no campo obrigatório, pressione o símbolo “/” no teclado ou “+” no campo e localize a pergunta e a resposta de seu formulário que correspondem ao campo na lista de dados.

Por exemplo, no campo Email, selecione a pergunta com a resposta sobre email.

☝️ Não se esqueça de preencher o campo First name, pois sem ele não é possível criar um cliente.

Há também campos de sistema aqui que você preenche diretamente no sistema Orderry, como descontos de cliente, caixa de seleção de Conflito, caixa de seleção de Fornecedor, etc. Portanto, esses campos podem ser deixados sem nenhum dado.

No entanto, se você planeja usar esse formulário apenas para fornecedores ou como parte de uma campanha de marketing específica (por exemplo, em seu site), poderá definir valores padrão nos campos necessários.

Por exemplo, selecione a opção “Website” no campo “How the client found us” (Como o cliente nos encontrou) se o link para esse formulário estiver disponível somente em seu website.

Depois de preencher os campos necessários, clique em Continue.

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Clique em Test step para testar a conexão. Essa etapa é opcional, mas você poderá verificar imediatamente se tudo está funcionando corretamente e se o cliente será criado no Orderry.

Se tudo estiver configurado corretamente, um cliente com seus dados de teste será criado no Orderry.

Se algum campo estiver faltando ou se os dados estiverem incorretos (por exemplo, e-mail no formato errado), o Zapier exibirá isso e você poderá verificar novamente se todos os dados estão corretos.

Quando terminar as configurações, clique em Publish.

Pronto! Sua conexão foi criada com sucesso! A partir de agora, sempre que você preencher um formulário no Orderry, será criado um cliente com os dados apropriados.

Todas as suas conexões criadas podem ser visualizadas na página Configurações > Integrações > Zapier no Orderry e em seu perfil do Zapier na página Zaps.

Para editar uma conexão, localize-a na lista de suas conexões, abra-a e clique em Edit zap.

Para desativar uma conexão, abra-a e clique no controle deslizante Turn Zap off.

Você pode excluir uma conexão na página Zaps da sua conta Zapier. Para fazer isso, encontre a conexão desejada, clique em Options e, em seguida, em Delete.