Temos o prazer de apresentar a versão beta de Agendamentos, uma no menu principal que facilita o agendamento de clientes para serviços. Com o Calendário de Agendamentos, você pode gerenciar compromissos facilmente por funcionários ou recursos, proporcionando uma experiência de agendamento simples e eficiente.
Como uma funcionalidade independente dentro do sistema, Agendamentos pode ser usado de forma autônoma—ideal para empresas que trabalham com horários marcados sem fluxos de trabalho complexos. No entanto, ele também pode ser integrado ao seu fluxo de trabalho como o primeiro passo antes de criar ordens de serviço.
Calendário de Agendamentos
O Calendário de Agendamentos reflete os horários de trabalho dos funcionários e pode ser agrupado por funcionários ou recursos. Ele oferece três modos de visualização:
Visão Diária – Exibe as horas de trabalho verticalmente e os funcionários ou recursos selecionados horizontalmente. Você pode escolher exibir um, vários ou todos os funcionários e recursos.
Visão Semanal – Similar à visão diária, mas permite selecionar apenas um funcionário ou recurso por vez.
Visão Mensal – Um calendário tradicional que mostra os agendamentos de um único funcionário ou recurso.
A navegação pelo calendário é fácil, com botões que permitem alternar rapidamente entre dias, semanas e meses. Clicar em uma data específica na visão semanal ou mensal muda automaticamente para a visão diária.
Integração com Horários de Trabalho
Folgas, afastamentos por doença ou férias – Marcados com cores correspondentes na seção Minha Empresa > Horário de Trabalho.
Horário de trabalho disponível – Exibido em branco.
Horários não configurados – Exibidos em cinza.
Reagendando Agendamentos
Se precisar alterar a hora, data, duração ou funcionário responsável por um agendamento, o método padrão no Orderry é abrir o agendamento e atualizar os detalhes necessários. No entanto, neste calendário, você também pode simplesmente arrastar e soltar agendamentos entre horários, datas e funcionários.
Caso precise ajustar rapidamente a duração de um agendamento, basta arrastar a borda inferior do compromisso diretamente no calendário nas visões Diária e Semanal.
Status dos Agendamentos
Os agendamentos possuem sete status padrão do sistema:
Novo
Confirmado
Pendente
Em andamento
Concluído
Cancelado
Não compareceu
Atualmente, esses status não podem ser personalizados.
Criando Agendamentos
Para criar um agendamento, siga estes passos simples:
Selecione uma data e um funcionário ou recurso.
Passe o cursor sobre o horário desejado e clique.
Na janela de novo agendamento, informe o cliente, a duração e o funcionário responsável (caso o calendário esteja agrupado por recursos).
Adicione serviços e deixe um comentário, se necessário—ou faça isso mais tarde após a criação do agendamento.
Ajuste Automático da Duração
Se o serviço selecionado tiver uma duração predefinida na seção Minha Empresa > Serviços, o agendamento será ajustado automaticamente. Ao adicionar vários serviços com durações definidas, a duração total será somada.
Duplicação de Agendamentos
Você pode criar novos agendamentos rapidamente duplicando agendamentos existentes pelo menu Ações.
Criando Ordens de Serviço e Vendas a partir de Agendamentos
Os agendamentos podem ser usados de forma independente ou como o primeiro passo no gerenciamento de ordens de serviço. Pelo menu Ações, você pode:
Criar uma ordem de serviço
Criar uma venda
Se você criar uma ordem de serviço, todas as informações relevantes—como cliente, serviço e funcionário responsável—serão transferidas automaticamente. Se o tipo selecionado incluir um campo Agendado para, ele será preenchido automaticamente.
Para empresas com processos mais simples, você pode aceitar pagamentos diretamente criando uma venda. Também é possível adicionar produtos à venda, permitindo a comercialização de serviços e produtos juntos.
Para um guia passo a passo sobre como usar os Agendamentos, consulte este artigo.
O Que Vem a Seguir?
Esta é a primeira versão beta de Agendamentos no Orderry, e já estamos trabalhando em melhorias, incluindo:
Exibição de ordens de serviço e vendas relacionadas nos agendamentos.
Visualização de agendamentos nos perfis dos clientes.
Notificações sobre agendamentos.
Agendamentos recorrentes para criação automática.
Agendamento online para seus clientes.
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