O Agendador é uma ferramenta necessária para empresas que concluem seu trabalho planejando antecipadamente as Ordens de Serviço do cliente. Ele permite trabalhar com registros de forma eficaz e orçar a carga de trabalho dos funcionários e os recursos de localização.
O Agendador o ajuda a resolver três problemas principais:
Procurar um especialista gratuito em um horário conveniente para o cliente.
Encontrar tempo disponível para um mestre de que o cliente precisa.
Controlar e distribuir a carga de trabalho de um recurso de localização.
Adicione o campo do sistema composto Horários para pelo menos um Formulário de Ordem de Serviço para ativar o Horários de Trabalho. Depois disso, assim que você criar um orçamento ou uma ordem e preencher esse campo, esse registro será exibido no Agendador.
Vamos começar a adicionar o campo Horários. Você pode pular essas etapas se o seu Horários já aparecer na página.
Etapa 1. Vá para a página Configurações > Editor de formulários > Ordens de serviço.
Etapa 2. Escolha o tipo de ordem de serviço.
Etapa 3. Clique no botão Adicionar campo. Selecione o campo Horários para em um grupo de campos do sistema. Depois disso, os seguintes campos aparecerão no formulário: Programado para, Duração e Recurso (se você usar recursos de localização).
Quanto aos campos Programado para e Duração, você pode definir valores padrão e torná-los obrigatórios. Adicione as variáveis apropriadas aos modelos para usar as informações desses campos em documentos impressos e notificações. Essas variáveis incluem, entre outras, as seguintes: {Order Scheduled For}, {Order Duration}, {Order Resource}.
Assim que você adicionar o campo Programado para a pelo menos um formulário de ordem de serviço, será exibida uma alternância entre os botões Tabela e Programador na página Ordens de serviço.
O que é exibido no Agendador?
O agendador se parece com um calendário com blocos nos quais as Ordens de Serviço são organizadas na forma de “blocos” em um dia de trabalho com horas, semana ou mês.
Os seguintes botões estão localizados acima da agenda:
O primeiro botão altera o modo de exibição.
Por funcionário - no modo de calendário, a carga de trabalho das ordens do funcionário será exibida.
Por recurso - essa é uma funcionalidade exclusiva que lhe permite programar suas ordens não apenas por executores, mas também por recursos disponíveis.
Calendário - um botão para selecionar o dia da semana ou o mês desejado.
Hoje - um botão para selecionar rapidamente os dias da semana mais próximos.
Avançar ou retroceder - botões que o ajudam a alterar a data.
Configurações - aqui você pode editar o passo de tempo e a exibição de informações no slot da ordem.
O valor de fundo do espaço do Agendador corresponde às informações especificadas no agendamento:
Fundo cinza - horário de não trabalho das localizações e/ou do funcionário;
Branco - horas de trabalho do funcionário;
Verde - tempo de férias;
Vermelho - licença médica;
Laranja - dia de folga.
Modos de exibição
Modo de linha do tempo
A linha do tempo é uma exibição especial do Agendador na forma de uma linha do tempo horizontal, em que cada linha corresponde a um executor ou recurso.
Nesse modo, a hora é exibida horizontalmente e os executores ou recursos são exibidos verticalmente.
Modo Dia
Nesse modo, cada coluna representa um funcionário ou recurso separado. Isso permite visualizar rapidamente o emprego de cada funcionário ou objeto em um determinado dia.
Principais recursos:
Quando a Agenda é alternada para“Dia”,uma linha vermelha é exibida, indicando o limite de tempo atual. O ícone do motivo da ausência (licença médica ou férias) também é exibido ao lado do funcionário.
A linha do tempo disposta verticalmente se adapta ao formato 12h/24h (definido nas configurações da empresa).
O horário mostra apenas os funcionários que têm acesso ao local atual e que têm a opção “Mostrar funcionário na lista de executores” ativada nas configurações de função.
As Ordens de Serviço são colocadas nos intervalos de tempo apropriados, o que lhe permite navegar rapidamente pelo cronograma.
Modo Semanal
O modo semanal permite que você visualize a programação de um funcionário ou recurso por sete dias. É conveniente para planejar o trabalho de um especialista com uma semana de antecedência.
Principais recursos:
Cada coluna representa um dia separado da semana (de segunda a domingo).
O formato de exibição da semana leva em conta as configurações regionais.
Um funcionário ou recurso específico é selecionado por meio do filtro apropriado no painel superior.
As Ordens de Serviço são colocadas de acordo com o horário em que estão programadas.
Modo Mês
Esse modo fornece uma visão geral das Ordens de Serviço programadas para o mês inteiro. É útil para o planejamento de trabalho de longo prazo.
Principais recursos:
É exibida a programação de um funcionário ou recurso para o mês inteiro.
Todos os eventos são exibidos como blocos nas datas correspondentes do calendário.
Para visualizar informações detalhadas sobre uma determinada ordem de serviço, clique em um evento para abrir seu cartão.
O uso do código de cores para diferentes tipos de Ordens de Serviço facilita a navegação pela agenda mensal.
Modo de visão geral semanal
O modo de visão geral semanal permite que você visualize a programação de todos os funcionários ou recursos para sete dias. É conveniente para planejar o trabalho dos especialistas com uma semana de antecedência.
Principais recursos:
Cada coluna representa um dia separado da semana (de segunda a domingo).
O formato de exibição da semana leva em conta as configurações regionais.
As Ordens de Serviço são exibidas de acordo com o dia da semana e ao lado do funcionário que é responsável pelo documento ou recurso.
Recursos interativos do Agendador
Assim que você criar uma ordem ou orçamento que tenha os campos Tempo de registro, Duração e Executor/Recurso responsável preenchidos, ele aparecerá imediatamente no Agendador.
Para alterar a hora ou a data da gravação em todos os modos, basta arrastar a gravação para as localizações desejadas. Também é possível alterar a duração da gravação ajustando o comprimento do bloco.
Além disso, você pode navegar rapidamente entre os modos:
Clicar no nome de um funcionário na linha do tempo ou no modo dia alternará para o modo semana desse funcionário.
Ao clicar em uma data específica no modo de semana, você alternará para a programação desse dia.
Como o horário de trabalho é considerado?
O Agendador agora considera o horário de trabalho das localizações e dos funcionários:
Se o horário dos funcionários não estiver definido, o horário de trabalho das localizações será exibido.
Se o horário do funcionário estiver dentro do horário da localização (por exemplo, 10:00-17:00 com 9:00-18:00), o intervalo permanece para a localização - 9:00-18:00.
Se houver funcionários com um horário diferente, o intervalo será expandido:
Por exemplo, uma localizações está aberta das 9:00 às 18:00, mas há um funcionário com um horário das 6:00 às 15:00 → o Agendador mostrará 6:00 às 18:00.
Se a duração da ordem exceder o horário de funcionamento das localizações, o tempo restante será transferido para o dia seguinte.
Criação de ordem de Serviço no Agendador
Pressione a hora desejada na linha do tempo do especialista ou recurso. Isso abrirá uma ordem de Serviço com os campos Programado para e Técnico/recurso atribuído já preenchidos.
Assim que você criar uma ordem de serviço no Horários de Trabalho, o sistema a exibirá na Tabela de Ordens de Serviço.
Observe que só é possível selecionar o tipo de ordem de Serviço para o qual o tempo e a duração da gravação estão definidos.
Configuração do slot do Agendador
É possível alterar a exibição das informações da ordem de Serviço no slot do Horários de Trabalho acessando Configurações.
Em Configurações, você pode escolher exibição de informações no espaço da ordem de serviço (se necessário, você pode adicionar um novo campo, excluir ou selecionar outras informações a serem exibidas).
Quando as configurações estiverem concluídas, clique no botão Salvar.
Cartão de ordem
Quando você clica em um slot, o cartão de pedido é aberto, contendo os seguintes dados: Número do ordem, Tipo, Cliente, Ativo, Número de série do ativo, Gerente e Valor da ordem.
No cartão, você pode alterar o status do ordem selecionando o desejado.
Lembre-se: A lista de status da ordem de serviço contém apenas aqueles para os quais o funcionário atual pode transferir a ordem de serviço a partir do status atual. Configure suas regras de transferência de status e permissões de funcionários na página Configurações > Status > Ordens de Serviço.
Se você passar o cursor sobre o nome do cliente, uma janela pop-up com números de telefone de contato será exibida, permitindo que você escolha uma maneira conveniente de entrar em contato com o cliente.
Além disso, você pode abrir o perfil do ativo clicando no nome do ativo.