O Agendador é uma ferramenta necessária para empresas que concluem seu trabalho planejando antecipadamente as Ordens de Serviço do cliente. Ele permite trabalhar com registros de forma eficaz e orçar a carga de trabalho dos funcionários e os recursos de localização.

O Agendador o ajuda a resolver três problemas principais:

Adicione o campo do sistema composto Agendado para para pelo menos um Formulário de Ordem de Serviço para ativar o Horários de Trabalho. Depois disso, assim que você criar um orçamento ou uma ordem e preencher esse campo, esse registro será exibido no Agendador.

Vamos começar a adicionar o campo Agendado para. Você pode pular essas etapas se o seu Horários já aparecer na página.

Etapa 1. Vá para a página Configurações > Editor de formulários > Ordens de serviço.

Etapa 2. Escolha o tipo de ordem de serviço.

Etapa 3. Clique no botão Adicionar campo. Selecione o campoAgendado para em um grupo de campos do sistema. Depois disso, os seguintes campos aparecerão no formulário: Agendado das, Agendado às, Duração e Recurso (se você usar recursos de localização).

Quanto aos campos Agendado das, Agendado às, e Duração, é possível definir valores padrão e torná-los obrigatórios. Adicione as variáveis apropriadas aos modelos para usar as informações desses campos em documentos impressos e notificações. Essas variáveis incluem, entre outras, as seguintes: Order Scheduled To}, {Order Scheduled For}, {Order Duration}, {Order Resource}.

Assim que você adicionar o campo Agendado para a pelo menos um formulário de ordem de serviço, será exibida uma alternância entre os botões Tabela e Programador na página Ordens de serviço.

O agendador se parece com um calendário com blocos nos quais as Ordens de Serviço são organizadas na forma de “blocos” em um dia de trabalho com horas, semana ou mês.

Os seguintes botões estão localizados acima da agenda:

O primeiro botão altera o modo de exibição.

Por funcionário - no modo de calendário, a carga de trabalho das ordens do funcionário será exibida.

Por recurso - essa é uma funcionalidade exclusiva que lhe permite programar suas ordens não apenas por executores, mas também por recursos disponíveis.

Calendário - um botão para selecionar o dia da semana ou o mês desejado.

Hoje - um botão para selecionar rapidamente os dias da semana mais próximos.

Avançar ou retroceder - botões que o ajudam a alterar a data.

Lupa (nos modos Linha do tempo, Dia, Semana) - Use a lupa para alterar a duração de um compromisso: 5, 10, 15, 20 ou 30 minutos. Clicar na lupa com um sinal de “+” diminui a duração do compromisso e com um sinal de “-” a aumenta. Quando você clicar no espaço no Calendário, a ordem será criada com a duração que você definiu com a lupa.

Configurações - aqui você pode editar a exibição das informações no espaço da ordem.

O valor de fundo do espaço do Agendador corresponde às informações especificadas no agendamento:

Fundo cinza - horário de não trabalho das localizações e/ou do funcionário;

Branco - horas de trabalho do funcionário;

Verde - tempo de férias;

Vermelho - licença médica;

Laranja - dia de folga.

A linha do tempo é uma exibição especial do Agendador na forma de uma linha do tempo horizontal, em que cada linha corresponde a um executor ou recurso.
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Nesse modo, a hora é exibida horizontalmente e os executores ou recursos são exibidos verticalmente.

Nesse modo, cada coluna representa um funcionário ou recurso separado. Isso permite visualizar rapidamente o emprego de cada funcionário ou objeto em um determinado dia.

Principais recursos:

O modo semanal permite que você visualize a programação de um funcionário ou recurso por sete dias. É conveniente para planejar o trabalho de um especialista com uma semana de antecedência.

Principais recursos:

Esse modo fornece uma visão geral das Ordens de Serviço programadas para o mês inteiro. É útil para o planejamento de trabalho de longo prazo.

Principais recursos:

O modo de resumo semanal permite que você visualize a programação de todos os funcionários ou recursos para sete dias. É conveniente para planejar o trabalho dos especialistas com uma semana de antecedência.

Principais recursos:

Assim que você criar uma ordem ou orçamento que tenha os campos Tempo de registro, Duração e Executor/Recurso responsável preenchidos, ele aparecerá imediatamente no Agendador.

Para alterar a hora ou a data da gravação em todos os modos, basta arrastar a gravação para as localizações desejadas. Você também pode alterar a duração do compromisso manualmente - basta arrastar a borda inferior (para os modos Dia e Semana) ou lateral (para o modo Linha do tempo) do bloco. Para fazer isso, mova o cursor sobre a borda do compromisso, mantenha o mouse pressionado e arraste o bloco até atingir a duração desejada.
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Nos modos de Mês e Resumo semanal, não é possível alterar a duração dessa forma. Nesses modos, a ordem é criada com a duração definida por padrão no Editor de Formulários.

Além disso, você pode navegar rapidamente entre os modos:

O Agendador agora considera o horário de trabalho das localizações e dos funcionários:

Por exemplo, uma localizações está aberta das 9:00 às 18:00, mas há um funcionário com um horário das 6:00 às 15:00 → o Agendador mostrará 6:00 às 18:00.

Pressione a hora desejada na linha do tempo do especialista ou recurso. Isso abrirá uma ordem de Serviço com os campos Programado para e Técnico/recurso atribuído já preenchidos.

Assim que você criar uma ordem de serviço no Horários de Trabalho, o sistema a exibirá na Tabela de Ordens de Serviço.

Observe que só é possível selecionar o tipo de ordem de Serviço para o qual o tempo e a duração da gravação estão definidos.

É possível alterar a exibição das informações da ordem de Serviço no slot do Horários de Trabalho acessando Configurações.

Em Configurações, você pode escolher exibição de informações no espaço da ordem de serviço (se necessário, você pode adicionar um novo campo, excluir ou selecionar outras informações a serem exibidas).

Quando as configurações estiverem concluídas, clique no botão Salvar.

Quando você clica em um slot, o cartão de pedido é aberto, contendo os seguintes dados: Número do ordem, Tipo, Cliente, Ativo, Número de série do ativo, Gerente e Valor da ordem.

No cartão, você pode alterar o status do ordem selecionando o desejado.

Lembre-se: A lista de status da ordem de serviço contém apenas aqueles para os quais o funcionário atual pode transferir a ordem de serviço a partir do status atual. Configure suas regras de transferência de status e permissões de funcionários na página Configurações > Status > Ordens de Serviço.

Se você passar o cursor sobre o nome do cliente, uma janela pop-up com números de telefone de contato será exibida, permitindo que você escolha uma maneira conveniente de entrar em contato com o cliente.

Além disso, você pode abrir o perfil do ativo clicando no nome do ativo.