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Como Usar os Status das Ordens de Serviço no Orderry?
Como Usar os Status das Ordens de Serviço no Orderry?

Saiba como criar seu próprio fluxo de trabalho usando os status das ordens de serviço

Christina avatar
Escrito por Christina
Atualizado há mais de 2 meses

Os status de ordens de serviço têm como objetivo criar processos de ordens sequenciais para sua empresa.

Além da função principal, os status de ordens de serviço também automatizam várias tarefas de gerenciamento de negócios. Elas incluem, entre outras, as seguintes:

  • Pagamentos automatizados de ordens de serviço

  • Definição da data de início do período de garantia

  • Acionamento de notificações por Telegram, SMS e e-mail

  • Divisão de ordens de serviço em grupos

  • Cálculo automático de comissões de funcionários

Regras de transferência de status

Configure as regras de transferência de ordens de serviço de um status para outro. Isso permite que você defina a lógica e os processos de negócios para suas Ordens de Serviço.

Navegue até a página Configurações > Status Ordens de serviço e abra a janela de edição do status da ordem de serviço para configurar as regras de transferência de status na seção “Status para os quais você pode transferir esse status”.

Você pode transferir todos os status para qualquer status no sistema (exceto o status “Fechado”) por padrão.

Há casos em que os funcionários atualizam as ordens de serviço para os status incorretos por engano. Isso leva a uma situação em que um técnico não consegue processar a ordem de Serviço porque ela foi transferida do status “Nova” para “Concluída”. Esse erro também acionou uma notificação para o cliente sobre a conclusão da ordem de Serviço.

Como resultado, tanto o cliente quanto o funcionário ficam insatisfeitos. As regras de transferência de status de ordens de serviço podem ajudá-lo a eliminar o risco de erro humano.

Por exemplo, somente as opções “Concluído”, “Aguardando peças” e “Em aprovação” estão disponíveis para serem transferidas do status de ordem de Serviço “Em andamento”, enquanto a opção “Em andamento” é o único status disponível para o qual você pode transferir do status “Novo”.

Dessa forma, você cria uma cadeia de status sequencial. Você restringe as opções de status indesejadas e permite que os funcionários escolham entre as opções relevantes.

Se precisar criar uma cadeia de status de opção única, crie um status separado para seu tipo de ordem de serviço em cada grupo de status e vincule uma única opção de transferência a cada um deles.

Por exemplo: “Nova 1 > Em trabalho 1 > Controle 1 > Concluída 1 > Entrega 1 > Fechada 1”.

Dessa forma, você só permite que um único status seja transferido para cada nó da cadeia de status. Essa abordagem elimina totalmente o elemento humano.

Basta encadear esses status um após o outro em uma única sequência.

Certifique-se de configurar os status iniciais relevantes da ordem de serviço para definir processos diferentes para cada um de seus tipos de ordem de serviço. Defina os status iniciais de suas ordens de serviço para garantir a sequência correta de status disponíveis.

Também é possível transferir automaticamente um ativo para um depósito específico quando uma ordem de serviço é atualizada para um status especial.

Por exemplo, quando uma ordem de Serviço é atualizada para o status “Diagnóstico”, seu ativo associado é transferido para o depósito “Aguardando reparo”. O ativo é movido para o depósito do funcionário quando um técnico atualiza essa ordem de Serviço para o status “Em andamento”. O ativo vai para o depósito “Ready for pick up” (Pronto para coleta) quando a ordem de Serviço é atualizada para o status “Done” (Concluído). Quando a ordem de serviço é fechada, ela retorna ao depósito do cliente.

Observe que os ativos podem ser chamados de forma diferente (veículo, dispositivo, equipamento, ferramenta, calçado, animal), dependendo da sua atividade comercial ao se inscrever.

Pagamentos automatizados de ordens de serviço

Ao alterar o status da ordem de Serviço para “Fechado” - ou qualquer outro do grupo “Fechado” - o sistema abre uma janela de diálogo para que você insira o pagamento da ordem de Serviço.

Você também pode configurar a criação de um pagamento obrigatório ao transferir para um determinado status. Para fazer isso, marque a caixa de seleção “Ao transferir para esse status, exigir” e selecione “Criar pagamento”. Como resultado, um funcionário não poderá atualizar uma ordem de Serviço para esse status sem criar um pagamento.

Cálculo automático da Folha de Pagamento após a atualização das Ordens de Serviço para os status especificados

Ao configurar as regras da Folha de Pagamento para Ordens de Serviço, você pode selecionar o tempo de cálculo “Quando o status da ordem mudou para” e escolher um ou mais status. Como resultado, as comissões do evento serão calculadas quando a ordem de serviço for atualizada para o status especificado. Saiba mais sobre a configuração de comissões neste artigo.

Envio automático de notificações por Telegrama, SMS e e-mail

O Orderry permite que você configure notificações automáticas de clientes e funcionários. Os status das ordens de serviço funcionam como gatilhos para notificações de clientes e funcionários usando modelos de notificações.

Definição da data de início do período de garantia

O Orderry permite que você considere a data de atendimento do ordem ou a data de fechamento como o início do período de garantia. Encontre as informações sobre a funcionalidade do período de garantia neste artigo.

Geração de relatórios para Ordens de Serviço criadas, fechadas e em andamento

Navegue até a página Relatórios > Ordens de serviço para gerar os seguintes relatórios:

  • Relatório de Ordens de Serviço Criadas

  • Relatório de Ordens de serviço fechadas

  • Relatório de Ordens de serviço em andamento

Enquanto o relatório Ordens de serviço criadas procura todas as ordens em um período especificado, os relatórios Ordens de serviço fechadas e Ordens de serviço em andamento filtram as ordens existentes por status de grupos específicos:

  • O relatório Ordens de serviço fechadas reúne as ordens com status do grupo “Fechadas

  • O relatório Ordens de serviço em andamento reúne as ordens com status de todos os grupos, exceto o “Fechado”.

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