Use os status iniciais para criar e separar diferentes processos comerciais no Orderry.
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Veja um exemplo: você tem dois tipos de lead: site e aplicativo da central de serviços. Você certamente processa esses dois tipos de forma diferente, ao ter uma lógica comercial diferente para esses casos. É por isso que você cria os tipos de lead “Site” e “Centro de serviços” e define diferentes status iniciais de lead para eles no Orderry.
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O sistema atribui automaticamente um status inicial e, como resultado, uma sequência de status correspondente, dependendo da ordem de serviço/tipo de lead. Configure suas sequências de status na página Configurações > Status. Saiba mais sobre o uso de status de ordem de serviço aqui e sobre o uso de status de lead aqui.
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Lembre-se: o sistema permite que você selecione em uma lista de status disponíveis se o status atual não estiver disponível para a nova ordem de serviço/tipo de lead.
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Navegue até a página Configurações > Editor de formulários > Ordens de serviço para definir o status inicial de um tipo específico de ordem de serviço. Veja a seguir o que você precisa fazer:
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1. Selecione um tipo de ordem de trabalho e pressione o botão “Editar” ou crie um novo tipo de ordem de serviço.
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2. Configure o status no campo “Status inicial da ordem de serviço” e clique no botão “Salvar”.
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Isso é tudo. O sistema agora atribui um status inicial selecionado a todas as novas ordens de serviço desse tipo.
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O status inicial do tipo de orçamento é definido na página Configurações > Editor de formulários > Ordens de serviço.
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1. Selecione o tipo de ordem de serviço/orçamento desejado e clique no botão de edição ou crie um novo tipo de ordem de serviço/estimativa.
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2. Defina o status desejado no campo Status inicial de orçamento e clique no botão Salvar.
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Agora, quando você criar um orçamento com esse tipo, ele será imediatamente definido com o status especificado nas Configurações.
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Navegue até a página Configurações > Editor de formulários > Leads para definir o status inicial de um tipo de lead específico. Veja a seguir o que você precisa fazer:
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1. Selecione um tipo de lead e pressione o botão “Editar” ou crie um novo tipo de lead.
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2. Configure o status no campo “Estado inicial” e clique no botão “Salvar”.
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Isso é tudo. O sistema agora atribui um status inicial selecionado a todos os novos leads desse tipo.
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Isole as sequências de status e determine os status iniciais para elas. Dessa forma, você limita as opções de seleção de status para seus funcionários e aplica as sequências de processos comerciais. Isolar as sequências de status também é uma excelente solução para eliminar um elemento humano e evitar que os funcionários selecionem status incorretos durante o processamento do trabalho.
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Configure notificações automáticas de funcionários para alterações de status, para que você possa mantê-los sempre atualizados sobre eventos de trabalho críticos.
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Observação: a funcionalidade de status inicial está disponível nos planos de assinatura “Business” e superiores. Quanto aos outros planos de assinatura, todos os tipos de ordem de serviço têm um status inicial padrão “Novo” e todos os tipos de lead têm um status inicial padrão “Novo lead”.