Você pode criar diferentes tipos de lead, com base em diferentes parâmetros e em sua própria lógica.
​

Por exemplo, você pode dividi-los por origem: “Novo lead”, “Chamada perdida”, “Aplicação do site”.
​

Diferentes tipos de lead podem ter seu próprio formulário de lead e o status inicial do lead. Com o tempo, você pode simplificar bastante o fluxo de trabalho no sistema Orderry, manter sua base limpa e atualizada e muito mais.
​

Se você tiver um fluxo constante de consultas recebidas e muitos clientes potenciais ligando o dia todo, recomendamos que você tenha alguns formulários de lead separados, fornecendo aos seus gerentes apenas 2 ou 3 campos básicos para preenchimento. Embora você sempre possa voltar para alterar o tipo de lead ou preencher algumas informações adicionais, uma empresa pode economizar muito tempo e esforço, especialmente durante o pico de sobrecarga.
​

Primeira etapa. Navegue até a página Configurações > Editor de formulários > Leads. Pressione o botão “+” no lado direito do campo denominado “Tipo de lead”.
​

Segunda etapa. Preencha o título e, em seguida, selecione o tipo de lead para criar um formulário de lead duplicado que você vai editar.
​

Você também pode adicionar emojis aos tipos de lead recém-criados usando a combinação de teclas de atalho “Win + . (ponto)” (para Windows). Se estiver usando o Mozilla Firefox/Edge ou simplesmente não conseguir encontrar o que deseja, visite a emojipedia. Lá, você pode simplesmente copiar/colar o que mais lhe agrada.
​

Terceira etapa. Configure o status inicial do lead para esse tipo de lead (opcional). Observe que esse recurso está disponível somente nos planos de assinatura Business no Orderry ou superior.
​

Quarta etapa. Pressione “Criar”.
​

Para editar o tipo de lead, pressione o ícone de caneta localizado ao lado do campo denominado “Tipo de lead”. Em seguida, edite seu título ou o status inicial do lead, conforme necessário. Saiba mais sobre como usar o Editor de formulários para configurar diferentes tipos de lead neste artigo.
​

Para definir o tipo de lead por padrão, navegue até a seção “Leads” na página Configurações > Geral. Localize o campo denominado “Tipo de lead padrão” e escolha uma das seguintes opções:
​

1. Tipo de lead personalizado. Essa opção mostrará um tipo selecionado de formulário de lead quando um novo lead for criado.
​

2. Lembre-se do último. Ao escolher essa opção, será exibido o tipo de formulário de lead usado para criar o lead pela última vez.
​

3. Não especificado. A escolha dessa opção mostrará um formulário em branco quando um novo lead for criado. Para avançar, o gerente terá de especificar o tipo de lead.
​

Para remover o tipo de lead, pressione o botão de remoção localizado ao lado do campo denominado “Tipo de lead”.
​

Observação: É necessário escolher um tipo de lead diferente para os leads que pertencem ao tipo de lead que você deseja remover. Ao alterar o tipo de lead, todos os dados dos campos correspondentes serão transferidos de acordo.
​

Caso o status atual do lead não esteja disponível para o seu tipo de lead recém-criado, sugeriremos uma lista de status de lead disponível para sua escolha. Saiba mais sobre transferências de status baseadas em regras neste artigo.