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Como Configurar o Formulário de Lead?

Saiba como criar seus próprios formulários para o Lead Profile

Christina avatar
Escrito por Christina
Atualizado há mais de uma semana

O Formulário de Lead é um conjunto de campos personalizados que você deve preencher ao criar novos Leads no sistema. O Orderry permite que você crie diferentes tipos de lead, cada um com seu próprio conjunto de campos personalizados que você pode selecionar e manter para o futuro.

Vá para a página Configurações > Editor de formulários > Leads para começar a configurar.

Há dois tipos de formulários de lead pré-configurados disponíveis por padrão: “Lead” e “Chamada perdida”. Você pode modificar os formulários existentes ou adicionar novos.

Observação: quando você criar um novo tipo de lead, um formulário correspondente será automaticamente clonado do tipo de lead existente.

Selecione o tipo de lead que deseja configurar.

Trabalho com campos

Os campos são caixas encontradas no formulário de lead para que você insira texto ou valores numéricos.

Adição de novos campos

Etapa 1: Pressione Adicionar campo.

Os campos são divididos em três categorias básicas:

  • Campos do sistema

  • Campos personalizados

  • Novos campos.

Os campos do sistema são os campos Campanha publicitária, Comentário, Urgente e Será feito em Esses campos não podem ser modificados, ao estarem vinculados a recursos de relatórios e crachás. Entretanto, os campos do sistema ainda podem ser removidos, se necessário.

Observação: Os campos obrigatórios do sistema são os campos NomeTelefone, Localizações e Gerente. Esses campos não podem ser modificados ou removidos. Como estão ocultos, eles também não serão exibidos no Forms Editor.

O campo do sistema Campanha publicitária só pode ser configurado na página Configurações > Marketing.

Os campos personalizados são os campos recém-criados que você vem adicionando ao longo do tempo.

Os valores de variáveis para campos personalizados nos formulários de lead podem ser encontrados na página Configurações > Notificações > Leads > Modelos. Há um código numérico no final de seu título.

Novos campos são os campos que você criará. Os campos recém-criados serão movidos para a seção Personalizado.

Há 7 tipos diferentes de campos, com base no formato e na quantidade de dados disponíveis para edição:

  • Campo de texto permite caracteres alfabéticos com um limite de 256 caracteres, incluindo espaços, e pode ser vinculado a diretórios personalizados.

  • Área de texto permite caracteres alfabéticos com um limite de 16384 caracteres, incluindo espaços, e pode ser vinculada a diretórios personalizados.

  • Lista de valores contém uma lista de valores para uma lista suspensa, nomes separados por vírgulas (limite de 255 caracteres, incluindo espaços). A lista de valores também pode ser vinculada a diretórios.

  • Caixa de seleção é um campo específico para selecionar uma destas opções: “Sim” e “Não”.

  • Data + hora deve ser preenchida com a data e a hora usando o formato “DD.MM.AAAA HH:MM” e o horário (use esse campo para definir os valores padrão que serão adicionados à data e à hora atuais).

  • Número só pode ser preenchido com um valor numérico (limite de 32 caracteres, incluindo pontos e vírgulas para números decimais).

Segunda etapa: escreva um nome de campo, selecione o diretório a ser vinculado (se necessário) e pressione “Salvar”.

Como editar campos, casos de uso

Para editar um campo, clique no ícone de lápis à direita de seu título. Somente o título e o tipo do campo podem ser editados. Um valor variável do campo será gerado automaticamente e não poderá ser editado.

Observação: Os campos do sistema não permitem alterar o tipo do campo. Os seguintes tipos de campos podem ser vinculados ao Diretoria: Campo de texto, Área de texto e Lista de valores. Com isso, você pode preencher os formulários de lead mais rapidamente e eliminar erros humanos.

Para mover o campo, pressione o ícone (três pontos verticais) à esquerda e conclua a movimentação.

Os campos podem ser alterados para obrigatórios ativando a caixa de seleção “Obrigatório”. Dessa forma, os leads só poderão ser adicionados/modificados após o preenchimento de um campo obrigatório.

Os seguintes campos: Campo de texto, Área de texto, Lista de valores e Número permitem escolher valores padrão para os campos que serão exibidos nos leads por padrão. Tudo o que você precisa é preencher um campo correspondente com um valor padrão necessário.

Para excluir um campo, basta clicar no ícone de remoção à direita de seu título.

Observação: depois que você excluir um campo na página Configurações > Editor de formulários > Leads, ele também será removido de todos os Leads desse tipo. Para restaurar um ou mais campos excluídos anteriormente, entre em contato com o Suporte do Orderry.

Como trabalhar com cabeçalhos

Ao contrário dos campos, os cabeçalhos não variam conforme o tipo. Além disso, eles não têm nada a ver com variáveis. Os cabeçalhos são usados apenas para separar visualmente as informações, conforme mostrado abaixo.

Pressione Adicionar cabeçalho para criar um novo cabeçalho, selecione um título e pressione Criar.

Para editar ou remover um cabeçalho, pressione o ícone de lápis ou o ícone de remoção à direita.

Para mover um cabeçalho, pressione o ícone (três pontos verticais) à esquerda e conclua a movimentação.

Observação: os campos e os cabeçalhos devem ser configurados separadamente para diferentes tipos de leads.

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