O formulário do contato é o conjunto de campos que você preenche ao criar um novo contato ou uma nova ordem de serviço.

Há dois tipos de contatos no sistema Orderry: “Pessoa” e “Organização”. Navegue até a página Configurações > Editor de formulários > Formulário de contato para configurar o formulário de contato.

O campo do contato é uma área de entrada para informações específicas do contato.

Etapa 1. Pressione o botão “Adicionar campo”.

Há vários tipos de campos:

O grupo decampos do sistema consiste nos campos “Endereço”, “E-mail”, “Como o contato nos encontrou”, “Nome do contato / Nome da empresa”, “Função” e “Telefone”. O Orderry usa os campos do sistema para gerar relatórios e documentos. Você pode removê-los se precisar, mas a edição está desativada.

Observação: Você pode configurar os valores do campo “Como o contato nos encontrou” na página Configurações > Marketing.

Campos personalizados são os campos que você adicionou manualmente.

Você pode editar o tipo e o título. Mas não é possível alterar o nome da variável que é formada para esse campo.

Encontre suas variáveis de campo personalizadas para modelos de documento na seção “Contato”. Você pode distingui-las pelo código digital em seus nomes.

Novos campos são os campos que você nunca adicionou antes. Assim que você os cria, os novos campos são transferidos para o grupo “Personalizado”.

Há vários tipos de campos:

Etapa 2. Digite o título do campo, vincule o diretório (se aplicável) e pressione o botão “Salvar”.

Pressione o ícone de lápis ao lado do nome do campo para editá-lo . Você pode modificar o nome e o tipo do campo. O sistema gera automaticamente o nome da variável, não é possível editá-lo.

Observação: Não é possível editar o tipo de campo do sistema.

O Orderry permite que você vincule diretórios a campos dos tipos “Campo de texto”, “Área de texto” e “Lista de valores”. Isso aumenta significativamente a velocidade e a precisão do processamento do campo do formulário do contato.

Para mover os campos do formulário, mantenha pressionado o ícone de reticências verticais e arraste um campo para o local de destino.

Marque a caixa de seleção “Campo obrigatório” para que os funcionários preencham o campo de destino antes de salvar os resultados. O sistema não permite criar ou salvar contatos e pedidos com campos obrigatórios vazios.

Por exemplo, você quer ter certeza de que seus funcionários preencham o campo “Como o contato nos encontrou” para análise e distribuição do orçamento de publicidade.

Você pode mostrar ou ocultar os campos do formulário do contato no formulário Ordens de Serviço. Para fazer isso, marque ou desmarque a caixa de seleção “Mostrar no formulário de Ordem de Serviço”.

Observação: Se o campo estiver oculto no formulário de ordem de serviço, ele ainda será mostrado na janela de diálogo do contato.

Por exemplo, você pode mostrar no formulário de ordem de serviço apenas os campos mais necessários do formulário do contato para preencher a ordem de serviço mais rapidamente. Você sempre terá a possibilidade de preencher os campos restantes na janela de diálogo do contato posteriormente.

Nos campos Campo de texto, Área de texto, Lista de valores e Número , você pode definir um valor padrão que será exibido no formulário do contato antes do preenchimento desse campo. Para fazer isso, você precisa escrever o valor no próprio campo.

Nos campos Data e Data + Hora, você pode definir um valor padrão que será adicionado à data e à hora atuais. Se quiser que esses campos exibam a data e a hora atuais, defina todos os valores como 0.

O campo Caixa de seleção também pode ser marcado no formulário do contato e, em seguida, o contato será criado com o campo marcado.

Passe o mouse sobre a caixa do campo e pressione o botão Remover à direita para remover o campo de destino.

Lembre-se: ao remover o campo de contato na página “Configurações > Editor de formulários > Formulário de contato”, você também remove esse campo de todos os contatos. Não há como reverter as alterações, portanto, tenha cuidado ao remover o campo do formulário.

Em comparação com os campos, os cabeçalhos não têm tipo e não geram variáveis. Você pode usar os cabeçalhos do Orderry para dividir visualmente as informações no formulário do contato.

Por exemplo, divida os campos do conta tope los cabeçalhos“Geral” e “Informações adicionais”. Isso tornará a navegação pelo formulário do contato intuitiva.

Pressione o botão “Adicionar cabeçalho” para criar um novo. Digite o título do cabeçalho e pressione o botão “Criar”.

Pressione o ícone do lápis para editar o cabeçalho ou pressione o botão Remover se não precisar mais dele.

Para mover os cabeçalhos, mantenha pressionado o ícone de reticências verticais e arraste um cabeçalho para o local de destino.

Lembre-se de que é necessário configurar os campos de formulário e os cabeçalhos para cada um dos tipos de contato (“Pessoa” e “Organização”) separadamente.