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Como Configurar o Formulário de Ordem de Serviço?
Como Configurar o Formulário de Ordem de Serviço?

Saiba como criar seu formulário de ordem de serviço

Christina avatar
Escrito por Christina
Atualizado há mais de 2 meses

O formulário de ordem de serviço é um conjunto de campos que você preenche ao criar uma nova ordem de serviço. O Orderry permite que você crie vários tipos de ordem de serviço e configure formulários de ordem de serviço separados com diferentes conjuntos de campos para cada um deles.

Navegue até a página Configurações > Editor de formulários > Ordens de serviço para configurar um formulário de ordem de serviço.

O aplicativo Orderry tem formulários de ordem de serviço pré-configurados (dependendo do tipo de atividade selecionada durante o registro). Você pode editar os formulários de ordem de serviço existentes e criar novos.

Selecione o tipo de ordem de serviço para o qual você deseja configurar o formulário de ordem de serviço.

Como gerenciar campos

Os campos são caixas encontradas no Formulário de Ordem de Serviço para inserir texto ou dados numéricos.

Observe que os campos do Formulário do cliente e do Formulário do ativo podem ser exibidos na ordem de serviço. Para isso, é necessário adicionar o campo do sistema Cliente ou Ativo ao formulário de ordem de serviço, respectivamente.

Se quiser adicionar alguns campos ao formulário de ordem de serviço a partir do formulário do Cliente ou do Ativo, será necessário marcar a caixa de seleção Exibir no cartão da ordem no formulário do Cliente ou do Ativo.

Como resultado, ao criar uma ordem de serviço, os campos especificados serão exibidos.

Adição de novos campos

Etapa 1. Clique no botão Adicionar campo.

No Orderry, há três tipos de campo: Campos do sistema, campos personalizados e novos campos.

Os campos do sistema são Campanha publicitária, Data de vencimento, Preço orçado, Pagador, Mau funcionamento, Notas do gerente, Agendado para, Urgente. O Orderry usa esses campos do sistema na geração de relatórios e documentos e os exibe em crachás. Esses campos não suportam edição, mas podem ser removidos, se necessário.

Observe que o campo do sistema Pagador está disponível somente a partir do plano de assinatura Business.

Observação: os campos de sistema Pré-pagamento, Gerente e Especialista designado não podem ser excluídos ou alterados, portanto, não aparecem na personalização dos formulários de ordem de serviço.

Observe que você pode configurar os valores do campo Campanha publicitária na página Configurações > Marketing.

Os campos personalizados são os campos recém-criados que você vem adicionando ao longo do tempo.

Os valores variáveis para os campos personalizados no Formulário de ordem de serviço podem ser encontrados nos modelos de documentos impressos na seção Ordem. Seu título inclui um código numérico.

Novos campos são os campos que você criará. Os campos recém-criados serão movidos para a seção Personalizado.

Os campos são dos seguintes tipos:

  • Campo de texto permite caracteres alfabéticos com um limite de 256 caracteres, incluindo espaços, e pode ser vinculado a diretórios personalizados

  • Área de texto permite caracteres alfabéticos com um limite de 16384 caracteres, incluindo espaços, e pode ser vinculada a diretórios personalizados.

  • Lista de valores contém uma lista de valores para uma lista suspensa, nomes separados por vírgulas (limite de 255 caracteres, incluindo espaços) e pode ser vinculada a diretórios personalizados

  • Caixas de seleção são campos específicos para selecionar uma destas opções: “Sim” e “Não”

  • Data deve ser preenchida com a data usando o formato DD.MM.AAAA (use esse campo para definir os valores padrão, que serão adicionados à data atual)

  • Data + Hora deve ser preenchida com a data e a hora usando o formato DD.MM.AAAA HH:MM (use esse campo para definir os valores padrão que serão adicionados à data e à hora atuais)

  • Número só pode ser preenchido com um valor numérico (limite de 32 caracteres, incluindo pontos e vírgulas para números decimais)

Etapa 2. Digite o nome do campo, selecione um diretório para conectar (opcional) e clique em Salvar.

Observação: é possível adicionar um máximo de 250 campos personalizados no formulário de ordem de serviço.

Edição e configuração de campos

Para editar um campo, clique no ícone de lápis à direita de seu título. Somente o título e o tipo do campo podem ser editados. Um valor variável do campo será gerado automaticamente e não poderá ser editado.

Observação: Os campos do sistema não permitem a alteração do tipo e do título do campo.

Os seguintes tipos de campos podem ser vinculados ao Directory: Campo de texto, Área de texto e Lista de valores. Ao fazer isso, você pode preencher os formulários de ordem de serviço mais rapidamente e eliminar erros humanos.

Os campos podem ser alterados para obrigatórios ativando a caixa de seleção Obrigatório. Dessa forma, a ordem de serviço só poderá ser criada/editada após o preenchimento de um campo obrigatório.

Os seguintes campos: Campo de texto, Área de texto, Lista de valores e Número permitem escolher valores padrão para os campos a serem exibidos no perfil da Ordem de Serviço. Para fazer isso, você precisa digitar o valor diretamente no campo.

Para mover o campo, clique no ícone (três pontos verticais) à esquerda e conclua a movimentação.

Para remover o campo, clique no ícone de exclusão do lado direito de seu título.

Observação: Quando o campo for removido na página Configurações > Editor de formulários > Ordens de serviço, ele também será removido de todas as Ordens de serviço. Para restaurar o campo excluído por engano, entre em contato com o suporte do Orderry.

Trabalho com cabeçalhos

Ao contrário dos campos nos formulários de Ordens de serviço, os cabeçalhos ali são do mesmo tipo e não criam variáveis. Os cabeçalhos são usados para separar visualmente as informações sobre o produto.

Clique em Adicionar cabeçalho para criar um novo cabeçalho, selecione um título e clique em Criar.

Para editar ou remover cabeçalhos, clique em um botão à direita (um ícone de “lápis” ou “excluir”).

Para reorganizar, clique no ícone do lado esquerdo do cabeçalho (três pontos verticais) e arraste-os para novas localizações.

Lembre-se de que é necessário configurar os campos do formulário e os cabeçalhos para cada um dos tipos de ordem de serviço separadamente.

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