Há várias maneiras de criar um cliente na Orderry:
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Vá para Clientes e clique no botão + Cliente. Preencha o perfil do cliente e salve as alterações.
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Lembrete: você pode personalizar o formulário do cliente na página Configurações > Editor de formulários > Clientes. Você também pode configurar uma restrição para a criação de clientes com o mesmo número de telefone ou endereço de e-mail na página Configurações > Geral > Clientes.
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Na página Clientes, clique no botão Importar. Faça o download de uma amostra de arquivo do Excel, preencha o arquivo e faça o upload de volta para o Orderry. Leia mais sobre a importação de clientes e o preenchimento do modelo aqui.
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Digite o nome do cliente/fornecedor na ordem de serviço, lead, venda ou documento de lançamento. Clique em + ou + Criar cliente. Preencha as informações do cliente e salve as alterações.
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Além das opções acima, você pode configurar a criação automática de clientes no Orderry por meio da API. Você mesmo pode fazer isso usando os métodos disponíveis na documentação ou com a ajuda dos conectores on-line listados na página Integrações.
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Essa opção será útil se você quiser criar clientes a partir de solicitações em seu site ou no Facebook automaticamente.
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No lado direito do perfil do cliente, você encontra o feed de eventos, onde pode acompanhar as alterações nos descontos pessoais, criar Tarefas relacionadas ao cliente e adicionar uma imagem, arquivo ou comentário. Você pode saber mais sobre o feed de eventos do cliente neste guia.
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Há dois tipos de clientes no sistema: Individual e Empresa. Para especificar o tipo, clique no botão correspondente. Você pode personalizar o formulário do cliente para cada tipo.
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No próximo nível, os perfis de cliente se referem aos fornecedores dos quais você está realmente comprando (representados pela caixa de seleção Fornecedor). Nesse caso, os perfis de cliente apresentam o ícone de um caminhão. Eventualmente, você poderá selecionar fornecedores para lançamentos.
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Esse recurso permite recuperar dados sobre fornecedores e gerar uma lista de fornecedores clicando no botão Fornecedores na página Clientes.
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Talvez você queira destacar uma natureza potencialmente conflituosa ou um comportamento explicitamente não controlado (representado pela caixa de seleção Conflito). Nesse caso, os perfis dos Clientes podem ser destacados com o ícone de emoticon de sorriso em vermelho. Da mesma forma, isso se aplica a chamadas recebidas e notificações pop-up relevantes.
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Forneça detalhes individuais ou da empresa preenchendo o campo Nome do cliente, ou Nome da empresa de acordo.
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Complete os detalhes individuais preenchendo uma lista de campos, com base em suas preferências no formulário Client.
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Clique no botão + Adicionar telefone para adicionar vários números de telefone. Isso pode funcionar ainda melhor para o seu negócio, caso haja muitos empreiteiros ou subempreiteiros diferentes com os quais você lida todos os dias.
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Nesse nível, os números de telefone variam de acordo com o tipo, como segue: Móvel, Trabalho e Casa. Você sempre pode criar seu próprio tipo de telefone clicando no botão + Adicionar.
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Abaixo de cada número de telefone, há caixas de seleção para WhatsApp, Viber e SMS. Se as caixas de seleção estiverem ativadas, as mensagens poderão ser enviadas para o cliente nos mensageiros do WhatsApp e do Viber, e o sistema de notificações automáticas por SMS funcionará para esse cliente. Quando uma das caixas de seleção é desativada, a capacidade de enviar mensagens no canal correspondente desaparece para esse cliente.
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Se quiser ligar para os clientes do Orderry, você deverá primeiro conectar e configurar a integração com um dos serviços de VoIP apresentados na página Configurações > Integrações.
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Para ligar para um cliente a partir de seu perfil, clique no botão à direita do número e selecione Chamar.
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Veja a seguir o que você deve fazer para enviar mensagens aos seus clientes:
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Etapa 1. Certifique-se de que a caixa de seleção SMS / WhatsApp / Viber ao lado do número de telefone do cliente esteja ativada.
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Etapa 2. Clique no ícone de seta e selecione o método de envio desejado.
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Etapa 3. Selecione o modelo de mensagem na lista suspensa Modelo. Faça edições, se necessário, e clique em Enviar.
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Observe não haver opção de escolher um modelo para o Viber.
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Veja a seguir o que você deve fazer para enviar e-mails aos seus clientes:
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Etapa 1. Marque a caixa de seleção Concorda em receber e-mail ao lado do endereço de e-mail correspondente.
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Etapa 2. Pressione o ícone de envelope ao lado do campo Email para enviar um email a um cliente.
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Etapa 3. Use o campo E-mail do cliente para inserir outro endereço de e-mail.
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Etapa 4. Selecione o modelo de mensagem de e-mail na lista suspensa Modelo. Digite o assunto da mensagem em um campo correspondente. Revise o texto uma última vez quando for necessário e clique em Enviar.
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Como você tem um endereço físico correto para manutenção de registros, é possível melhorar ainda mais a experiência do Orderry. Clique no botão Geolocalização ao lado do campo Endereço para obter uma visualização do mapa de um cliente em uma determinada localização.
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Conhecer todos os detalhes da jornada do cliente não é tão difícil. Lembre-se de preencher os detalhes no campo Como o cliente nos encontrou. Saiba mais sobre as campanhas de anúncios e as configurações disponíveis na página Configurações > Marketing.
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Aqui está tudo o que você precisa saber sobre descontos para clientes e como gerenciá-los.
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As anotações ajudam a manter registros adicionais de detalhes individuais e da empresa. E o campo Tags pode aumentar significativamente o valor de sua base de clientes. Anexe tags personalizadas aos perfis de seus clientes, sejam eles clientes ou fornecedores de sua empresa, edite ou mescle tags e faça revisões periódicas com facilidade.
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Após preencher o perfil do cliente, clique no botão Salvar. Depois disso, o cliente criado aparecerá em seu banco de dados.
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Sua base de clientes crescerá exponencialmente com o tempo, permitindo que você mantenha os perfis dos clientes em um contexto diário, além de atualizá-los, remover os redundantes e usar ações em massa. Isso é o que torna seu banco de dados de vendas limpo, claro e atualizado. Disponível a qualquer momento e em qualquer dispositivo.