Há dois tipos de contatos no sistema: Pessoa e Organização. Vá até a guia desejada na página Contatos e clique em + Pessoa/Organização.

Dependendo da guia em que o contato for criado, esse tipo será atribuído a ele, e esses campos serão exibidos no formulário. É possível personalizar um formulário de contato diferente para cada tipo.

Também é possível alterar o tipo de contato diretamente da janela de criação de contato aberta.

No próximo nível, os perfis de contato se referem aos fornecedores dos quais você está realmente comprando (representados pela caixa de seleção Fornecedor). Nesse caso, os perfis de contato apresentam o ícone de um caminhão. Eventualmente, você poderá selecionar fornecedores para lançamentos.

Esse recurso permite recuperar dados sobre fornecedores e gerar uma lista de fornecedores clicando no botão Fornecedores na página Contatos.

Forneça detalhes individuais ou da empresa preenchendo o campo Nome da pessoa ou o campo Nome da organização de acordo.

Complete os detalhes individuais preenchendo uma lista de campos, com base em suas preferências no formulário Contato.

Observação: você pode configurar a ativação automática de todos os canais de comunicação com o contato (WhatsApp, Viber, SMS e e-mail) em Configurações > Geral > Contatos. Por padrão, essas configurações estão desativadas para cumprir os padrões internacionais que exigem o consentimento do contato para a comunicação.

Clique no botão + Adicionar telefone para adicionar vários números de telefone. Isso pode funcionar ainda melhor para o seu negócio, caso haja muitos empreiteiros ou subempreiteiros diferentes com os quais você lida todos os dias.

Nesse nível, os números de telefone variam de acordo com o tipo, como segue: Móvel, Trabalho e Casa. Você sempre pode criar seu próprio tipo de telefone clicando no botão + Adicionar.

Abaixo de cada número de telefone, há caixas de seleção para WhatsApp, Viber e SMS. Se as caixas de seleção estiverem ativadas, as mensagens poderão ser enviadas para o contato nos mensageiros do WhatsApp e do Viber, e o sistema de notificações automáticas por SMS funcionará para esse contato. Quando uma das caixas de seleção é desativada, a capacidade de enviar mensagens no canal correspondente desaparece para esse contato.

Se quiser ligar para os contatos do Orderry, você deverá primeiro conectar e configurar a integração com um dos serviços de VoIP apresentados na página Configurações > Integrações.

Para ligar para um contato a partir de seu perfil, clique no botão à direita do número e selecione Chamar.

Veja a seguir o que você deve fazer para enviar mensagens aos seus contatos:

Etapa 1. Certifique-se de que a caixa de seleção SMS / WhatsApp / Viber ao lado do número de telefone do contato esteja ativada.

Etapa 2. Clique no botão à direita do número e selecione o método de envio desejado.

Etapa 3. Selecione o modelo de mensagem na lista suspensa Modelo. Faça edições, se necessário, e clique em Enviar.

Observe não haver opção de escolher um modelo para o Viber.

Veja a seguir o que você deve fazer para enviar e-mails aos seus contatos:

Etapa 1. Marque a caixa de seleção Concorda em receber e-mail ao lado do endereço de e-mail correspondente.

Etapa 2. Pressione o ícone de envelope ao lado do campo Email para enviar um email a um contato.

Etapa 3. Use o campo E-mail do contato para inserir outro endereço de e-mail.

Etapa 4. Selecione o modelo de mensagem de e-mail na lista suspensa Modelo. Digite o assunto da mensagem em um campo correspondente. Revise o texto uma última vez quando for necessário e clique em Enviar.

Como você tem um endereço físico correto para manutenção de registros, é possível melhorar ainda mais a experiência do Orderry. Clique no botão Geolocalização ao lado do campo Endereço para obter uma visualização do mapa de um contato em uma determinada localização.

Conhecer todos os detalhes da jornada do contato não é tão difícil. Lembre-se de preencher os detalhes no campo Como o contato nos encontrou. Saiba mais sobre as campanhas de anúncios e as configurações disponíveis na página Configurações > Marketing.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre descontos para contatos e como gerenciá-los.

As anotações ajudam a manter registros adicionais de detalhes individuais e da empresa. E o campo Tags pode aumentar significativamente o valor de sua base de contatos. Anexe tags personalizadas aos perfis de seus contatos, sejam eles contatos ou fornecedores de sua empresa, edite ou mescle tags e faça revisões periódicas com facilidade.

Após preencher o perfil do contato, clique no botão Salvar. Depois disso, o contato criado aparecerá em seu banco de dados.

Você pode vincular organizações a pessoas e pessoas a organizações. Para fazer isso, na seção apropriada do formulário de contato, clique em Vincular pessoa/organização.

Encontre o contato necessário e especifique a função dele, que será exibida no cartão de contato da pessoa juntamente com a organização associada.

Para alterar os dados da pessoa/organização vinculada, abra a janela de edição clicando na linha necessária no perfil do contato, faça as alterações e salve-as.

Sua base de contatos crescerá exponencialmente com o tempo, permitindo que você mantenha os perfis dos contatos em um contexto diário, além de atualizá-los, remover os redundantes e usar ações em massa. Isso é o que torna seu banco de dados de vendas limpo, claro e atualizado. Disponível a qualquer momento e em qualquer dispositivo.

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