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Ações em massa com contatos

Saiba mais sobre as ações em grupo possíveis na tabela de contatos

Xenia avatar
Escrito por Xenia
Atualizado há mais de 3 semanas

Neste artigo, você aprenderá sobre as ações em massa possíveis com contatos.

Atribuir um gerente a um contato

Para atribuir um gerente a vários contatos de uma só vez:

1. Vá para a página “Contatos” e marque todos os contatos necessários.

2. Na parte inferior da tabela, clique em Ações > Atribuir gerente.

3. Selecione o gerente desejado e confirme a ação.

Feito! Agora, um gerente foi atribuído a todos os contatos selecionados.

Fundir contatos

Se você tiver contatos duplicados no Orderry, poderá mesclá-los.

Siga estas etapas:

Etapa 1. Vá para a página Contatos e verifique todas as duplicatas do contato. O Orderry lembra a seleção, de modo que você pode usar a pesquisa ou ir para outra página da tabela.

Etapa 2. Na parte inferior da tabela, clique no botão Mais ações e, em seguida, em Fundir.

Etapa 3. Na janela pop-up, selecione o contato que deve permanecer após a mesclagem e clique em Fundir. O contato selecionado substituirá automaticamente as duplicatas em todas as ordens de serviço, vendas e faturas.

Ao mesclar duplicatas, os números de telefone, o histórico de ordens de serviço, as vendas, os pagamentos e as chamadas serão mesclados em um único perfil de contato. A prioridade será dada ao perfil para o qual você está fazendo a fusão.


Observação:

  • Você pode fundir um contato regular com um contato funcionário se a fusão for realizada em favor do funcionário.

  • Não é possível fundir um contato e um funcionário ou um funcionário desativado em favor de um contato.

  • Também é possível fundir um contato de funcionário excluído com um contato regular, mas não será possível restaurar o funcionário.


Exclusão em massa de contatos

1. Marque a caixa de seleção ao lado dos contatos que deseja excluir.

2. No canto inferior direito, clique no botão Excluir.

É possível recuperar os contatos excluídos no relatório do Registro de Atividade.

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