Passar para o conteúdo principal
Ações em Massa com Leads

Saiba como acelerar sua rotina usando ações em massa

Christina avatar
Escrito por Christina
Atualizado há mais de 3 meses

Agora, até mesmo inúmeros leads pode ser gerenciado rapidamente com apenas um ou dois cliques.

Etapa 1: Localize a tabela de leads que oferece opções fáceis para selecionar vários itens e encaminhá-los sem gastar muito tempo e esforço. Abaixo estão as instruções básicas para esse ponto:

1. Seleção global. Para selecionar todos os leads exibidos na página, basta pressionar a coluna “Caixa de seleção” encontrada na tabela de leads.

Dica: para desfazer essa ação, pressione a coluna “Caixa de seleção” mais uma vez ou simplesmente pressione o botão de cruz abaixo.

2. Seleção personalizada. Basta selecionar os itens de que você precisa. É isso aí!

3. Seleção por categoria. Para selecionar os Leads de uma categoria específica, primeiro configure o filtro ou o emblema correto. Em seguida, use a coluna “Caixa de seleção” para selecionar rapidamente os leads filtrados por status ou emblema em uma única página.

Observação: o Orderry lembrará todos os itens selecionados anteriormente, mesmo quando você estiver percorrendo várias páginas de leads.

Etapa 2: Selecione os Leads de que precisa e, em seguida, encontre o botão “Mais ações” exibido abaixo. Pressione o botão para ver uma lista completa das ações em massa disponíveis:

1. Após um clique, o botão “Atribuir um gerente” criará uma nova janela de diálogo. Preencha o campo com o funcionário certo que você deseja ver encarregado de todos os Leads selecionados anteriormente.

2. Use o botão “Excluir” para remover itens desnecessários.

Observação: essa ação só está disponível para usuários com um conjunto específico de permissões atribuídas a funcionários (funções).

Respondeu à sua pergunta?