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A Tabela de Clientes
A Tabela de Clientes

Saiba como editar a tabela de clientes e as informações que ela contém

Xenia avatar
Escrito por Xenia
Atualizado há mais de 3 semanas

A Tabela de clientes é uma tabela localizada na página Clientes. Ela exibe todos os clientes criados e as informações sobre eles.

A tabela é composta de colunas e linhas. Você pode usar as colunas para exibir as informações necessárias na linha do cliente.

Configuração da tabela de clientes

Para adicionar ou remover colunas, clique no botão de engrenagem no canto direito e use as caixas de seleção para selecionar as colunas necessárias. "Caixa de seleção" e "Nome/Empresa" são colunas do sistema, portanto não podem ser removidas.

As colunas correspondem aos campos no formulário do cliente. Para alterar a largura de uma coluna, arraste-a para o lado direito. Para alterar a localização da coluna, clique e arraste-a para uma nova posição.

Você pode classificar seus clientes por uma coluna específica. Para fazer isso, clique na coluna e ela mostrará uma barra ascendente (classificação de A a Z). Após clicar novamente, ela mostrará uma barra descendente (ordenando de Z a A).

Use a coluna Caixa de seleção para marcar ou desmarcar todos os clientes em uma página. Clique no nome do cliente para abrir o perfil do cliente. Clique no número de telefone para ligar ou enviar uma mensagem (WhatsApp, Viber, SMS) para o cliente.

Você também pode filtrar por diferentes tipos de clientes na tabela: "Indivíduos" ou "Empresas", "Clientes" ou "Fornecedores". Clique no filtro desejado, localizado acima da tabela de clientes. Dois filtros podem ser definidos ao mesmo tempo, por exemplo, " Indivíduos" e "Fornecedores".

Certifique-se de que os clientes sejam compartilhados para todas as localizações, caso tenha várias delas.

Exportação de clientes

Você também pode exportar dados sobre seus clientes. Para fazer isso, marque as caixas de seleção ao lado dos clientes de que você precisa e clique em Exportar.

Você pode ler sobre a importação de clientes neste artigo.

Exclusão em massa de clientes

1. Marque a caixa de seleção ao lado dos clientes que deseja excluir.

2. No canto inferior direito, clique no botão Excluir.

É possível recuperar os clientes excluídos no relatório do Registro de Atividade.

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