A Tabela de contatos é uma tabela localizada na página Contatos. Ela exibe todos os contatos criados e as informações sobre eles.
Na parte inferior da tabela, você pode ver o número total de contatos.
Há duas guias na tabela: Pessoas e Organizações.
Para poder ver e filtrar contatos atribuídos a outros gerentes ou contatos sem gerentes atribuídos, as permissões apropriadas devem estar habilitadas em sua função.
Configurando a tabela de contatos
As tabelas em cada Guia consistem em colunas que correspondem aos campos no formulário do tipo de contato selecionado. Você pode usar as colunas para exibir as informações necessárias na linha do contato.
Para adicionar ou remover colunas, clique no botão de engrenagem no canto direito e use as caixas de seleção para selecionar as colunas necessárias. "Caixa de seleção" e "Nome/Empresa" são colunas do sistema, portanto não podem ser removidas.
As colunas correspondem aos campos no formulário do contato. Para alterar a largura de uma coluna, arraste-a para o lado direito. Para alterar a localização da coluna, clique e arraste-a para uma nova posição.
Você pode classificar seus contatos por uma coluna específica. Para fazer isso, clique na coluna e ela mostrará uma barra ascendente (classificação de A a Z). Após clicar novamente, ela mostrará uma barra descendente (ordenando de Z a A).
Use a coluna Caixa de seleção para marcar ou desmarcar todos os contatos em uma página. Clique no nome do contato para abrir o perfil do contato. Clique no número de telefone para ligar ou enviar uma mensagem (WhatsApp, Viber, SMS) para o contato.
Filtrando contatos
Você também pode definir um filtro na tabela por diferentes tipos de contato (“Clientes”, “Fornecedores” ou “Todos”), por tags no perfil do contato e por gerentes atribuídos.
Para poder ver e filtrar contatos atribuídos a outros gerentes ou contatos sem gerentes atribuídos, as permissões apropriadas devem estar habilitadas em sua função.
Certifique-se de que os contatos sejam compartilhados para todas as localizações, caso tenha várias delas.
Exportação de contatos
Você também pode exportar dados sobre seus contatos. Para fazer isso, marque as caixas de seleção ao lado dos contatos de que você precisa e clique em Exportar.
🔎 Saiba mais:
Você pode ler sobre como importar contatos neste artigo.
Você pode ler sobre ações em massa com contatos neste artigo.