O formulário do cliente é o conjunto de campos que você preenche ao criar um novo cliente ou uma nova ordem de serviço.

Há dois tipos de clientes no sistema Orderry: “Individual” e “Empresa”. Navegue até a página Configurações > Editor de formulários > Formulário de cliente para configurar o formulário de cliente.

O campo do cliente é uma área de entrada para informações específicas do cliente.

Etapa 1. Pressione o botão “Adicionar campo”.

Há vários tipos de campos:

O grupo decamposdo sistema consiste nos campos “Endereço”, “E-mail”, “Como o cliente nos encontrou”, “Nome do cliente / Nome da empresa” e “Telefone”. O Orderry usa os campos do sistema para gerar relatórios e documentos. Você pode removê-los se precisar, mas a edição está desativada.

Observação: Você pode configurar os valores do campo “Como o cliente nos encontrou” na página Configurações > Marketing.

Campos personalizados são os campos que você adicionou manualmente.

Você pode editar o tipo e o título. Mas não é possível alterar o nome da variável que é formada para esse campo.

Encontre suas variáveis de campo personalizadas para modelos de documento na seção “Cliente”. Você pode distingui-las pelo código digital em seus nomes.

Novos campos são os campos que você nunca adicionou antes. Assim que você os cria, os novos campos são transferidos para o grupo “Personalizado”.

Há vários tipos de campos:

Etapa 2. Digite o título do campo, vincule o diretório (se aplicável) e pressione o botão “Salvar”.

Pressione o ícone de lápis ao lado do nome do campo para editá-lo . Você pode modificar o nome e o tipo do campo. O sistema gera automaticamente o nome da variável, não é possível editá-lo.

Observação: Não é possível editar o tipo de campo do sistema.

O Orderry permite que você vincule diretórios a campos dos tipos “Campo de texto”, “Área de texto” e “Lista de valores”. Isso aumenta significativamente a velocidade e a precisão do processamento do campo do formulário do cliente.

Para mover os campos do formulário, mantenha pressionado o ícone de reticências verticais e arraste um campo para o local de destino.

Marque a caixa de seleção “Campo obrigatório” para que os funcionários preencham o campo de destino antes de salvar os resultados. O sistema não permite criar ou salvar clientes e pedidos com campos obrigatórios vazios.

Por exemplo, você quer ter certeza de que seus funcionários preencham o campo “Como o cliente nos encontrou” para análise e distribuição do orçamento de publicidade.

Você pode mostrar ou ocultar os campos do formulário do cliente no formulário Ordens de Serviço. Para fazer isso, marque ou desmarque a caixa de seleção “Mostrar no formulário de Ordem de Serviço”.

Observação: Se o campo estiver oculto no formulário de ordem de serviço, ele ainda será mostrado na janela de diálogo do cliente.

Por exemplo, você pode mostrar no formulário de ordem de serviço apenas os campos mais necessários do formulário do cliente para preencher a ordem de serviço mais rapidamente. Você sempre terá a possibilidade de preencher os campos restantes na janela de diálogo do cliente posteriormente.

Observação: Os funcionários podem criar ordens de serviço se você marcar o “Campo obrigatório” e desmarcar a opção “Mostrar no formulário de ordem de serviço”. Ao mesmo tempo, quando você abrir a janela de diálogo do cliente, deverá preencher esse campo para salvar outras alterações.

O Orderry permite que você defina valores padrão para os campos “Campo de texto”, “Área de texto”, “Lista de valores”, “Data”, “Data + Hora” e “Número”. Insira o valor padrão no campo, e o sistema o preencherá automaticamente ao criar a ordem de serviço.

Passe o mouse sobre a caixa do campo e pressione o botão Remover à direita para remover o campo de destino.

Lembre-se: ao remover o campo de cliente na página “Configurações > Editor de formulários > Formulário de cliente”, você também remove esse campo de todos os clientes. Não há como reverter as alterações, portanto, tenha cuidado ao remover o campo do formulário.

Em comparação com os campos, os cabeçalhos não têm tipo e não geram variáveis. Você pode usar os cabeçalhos do Orderry para dividir visualmente as informações no formulário do cliente.

Por exemplo, divida os campos do clientepeloscabeçalhos“Geral” e “Informações adicionais”. Isso tornará a navegação pelo formulário do cliente intuitiva.

Pressione o botão “Adicionar cabeçalho” para criar um novo. Digite o título do cabeçalho e pressione o botão “Criar”.

Pressione o ícone do lápis para editar o cabeçalho ou pressione o botão Remover se não precisar mais dele.

Para mover os cabeçalhos, mantenha pressionado o ícone de reticências verticais e arraste um cabeçalho para o local de destino.

Lembre-se de que é necessário configurar os campos de formulário e os cabeçalhos para cada um dos tipos de cliente (“Individual” e “Empresa”) separadamente.