Guia Geral
O Orderry permite que você edite todos os campos do formulário do cliente. Clique no nome do cliente e navegue até a guia “Geral” em um perfil de cliente. Modifique os dados necessários e clique no botão “Salvar”.
Guia Saldo
Essa guia mostra o saldo atual de um cliente, composto por todos os movimentos mútuos de produtos, serviços e transações em dinheiro considerados.
No caso de contas a receber (dívida a ser paga por um cliente), o valor correspondente fica verde e recebe uma nota que diz “O cliente nos deve”.
No caso de saldo zero, um valor correspondente (zero) mantém a cor da fonte inalterada e recebe uma nota informando que “Você está resolvido”.
No caso de contas a pagar (dívida a ser paga por sua empresa), um valor correspondente se torna vermelho e recebe uma nota que diz “Devemos ao cliente”.
Pressione “+ Correção” para fazer um novo ajuste de saldo para um perfil de cliente selecionado.
Abaixo está a lista de todas as transações (pagamentos) e eventos (ajustes de saldo) que compõem o saldo atual de um cliente. Pressione “Exportação” para fazer o download da lista de transações no PC em formato de arquivo Excel.
Guia Ativos
Aqui estão os ativos que pertencem a um cliente, cada um listado com um número de série, nome e o depósito em que está localizado atualmente.
Clique em um número de série para abrir um perfil de ativo relacionado. Pressione “+ Ativo” para criar um novo perfil de ativo para esse cliente.
Guia Documentos
A guia Documentos exibe todos os documentos associados a esse cliente. Essa guia consiste em várias seções: Leads, Orçamentos, Ordens, Vendas, Faturas, Reembolsos, Lançamentos e Devoluções ao fornecedor. As duas últimas seções são exibidas somente se o cliente também for um fornecedor.
Se o cliente tiver documentos relevantes, todas as guias exibirão o número do documento, a data e por quem ele foi criado e, dependendo do tipo de documento, seu status, data de vencimento, montante ou resultado.
Importante: a seção Faturas exibe as faturas em que o cliente atua como cliente ou como pagador.
Nas guias Leads, Orçamentos, Ordens, Vendas e Faturas, você pode criar um novo documento clicando no botão correspondente.
É possível configurar a quais documentos eles têm acesso - a todos eles ou somente àqueles das localizações disponíveis para eles nas permissões da função do funcionário.
Guia Pagamentos
A guia “Pagamentos” armazena informações curtas sobre cada pagamento do cliente: data e hora, nota, caixa de destino e a soma do pagamento. Os dados de pagamento contêm um número de ordem ou de venda, para que você possa acessar os detalhes da ordem ou da venda.
Há botões “+ Avanço” e “- Pagamento” que você pode usar para aceitar pagamentos de clientes ou devolver fundos de clientes.
Guia Comunicações
Na guia Comunicação, você pode visualizar todo o histórico de comunicações com o cliente, incluindo chamadas, SMS e conversas. Essa guia consiste em três seções:
Chamadas
SMS
Conversas
Importante: a guia Comunicações está disponível para todos os usuários. A seção Conversas é exibida apenas para usuários com o acesso de usuário apropriado.
Chamadas
Navegue até a guia “Chamadas” para visualizar informações sobre todas as chamadas de clientes. A data e a hora da chamada, o tipo de chamada e o registro da chamada estão disponíveis para todas as chamadas de clientes que você fez. Filtre suas chamadas por “Todas”, “Entrada”, “Extrovertido”.
SMS
A guia “SMS” contém todos os SMS que você enviou ao cliente. As informações do SMS contêm a data de envio, o status e a mensagem de texto.
Conversas
A seção “Conversas” contém todas as conversas com o cliente às quais você tem acesso.
Aqui você pode ver a lista de conversas e abri-las. Na conversa, você encontrará todas as mesmas informações e recursos da conversa com o cliente na seção Conversas: histórico de mensagens, um campo para inserir uma nova mensagem, botões para fechar/abrir a conversa e informações sobre o cliente no painel à direita.
Se não houver conversas com esse cliente, a página estará vazia.
Você também pode criar uma nova conversa com esse cliente diretamente nessa página. Para fazer isso, clique no botão + Conversa e preencha todas as informações necessárias.