As tags são uma ferramenta conveniente para segmentar e pesquisar clientes e pagamentos no Orderry.
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Crie suas tags na janela de diálogo de receita/despesa ou cliente.
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Crie tags de pagamento somente na janela de diálogo de renda/despesas.
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Observação: não é possível adicionar tags a pagamentos existentes.
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Combine itens de fluxo de dinheiro com tags de pedidos para aprimorar a pesquisa e a segmentação de seus pagamentos.
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Exemplo: Oitemde fluxo de dinheiro “Folha de pagamento” representa as folhas de pagamento de todos os funcionários. Ao mesmo tempo, você pode adicionar tags com nomes de funcionários e tipos de folha de pagamento aos seus itens de folha de pagamento. Dessa forma, você pode ver o quadro geral e informações detalhadas sobre eventos de fluxo de dinheiro para funcionários específicos.
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Crie suas tags de cliente para clientes novos e existentes na janela de diálogo do cliente.
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Você pode dividir seu banco de dados de clientes em grupos de clientes.
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Por exemplo, você pode criar umatag de cliente “Regular” ou “Fiel” para filtrar seus clientes ao notificá-los sobre seus novos serviços ou promoções. Além disso, talvez você queira fornecer termos alternativos de serviços para clientes regulares ou pedir feedback aos clientes fiéis.
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Navegue até a página Configurações > Tags para editar suas tags. A guia de edição de tags é dividida em duas seções: Grupos de tags “Pagamentos” e “Clientes”. Edite, agrupe e remova tags aqui.
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Você também pode ver o “Contador de uso de tags” na tabela de tags, mostrando o número de entidades com tags específicas atribuídas a elas. Classifique as entradas da tabela por nome de tag ou contador de uso de tag clicando no nome da respectiva coluna.
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Clique duas vezes na tag necessária para editá-la . Digite as alterações e pressione o botão “Salvar” na janela pop-up.
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Você também pode fundir tags. Selecione as tags que deseja fundir, clique no botão “Mais ações” e clique na opção “Fundir”. Isso abre uma janela de diálogo para que você insira a tag que substituirá as selecionadas.
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Para remover uma ou várias tags, basta selecionar as necessárias, pressionar o botão ”Excluir“ e confirmar a operação.
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O sistema aplica automaticamente todas as alterações feitas no editor de tags às suas tags de pagamento e de cliente.