Perfil do contato: Características adicionais

O Orderry permite que você edite todos os campos do formulário do contato. Clique no nome do contato e navegue até a guia “Geral” em um perfil de contato. Modifique os dados necessários e clique no botão “Salvar”.
​

Essa guia mostra o saldo atual de um contato, composto por todos os movimentos mútuos de produtos, serviços e transações em dinheiro considerados.
​

No caso de contas a receber (dívida a ser paga por um contato), o valor correspondente fica verde e recebe uma nota que diz “O contato nos deve”.
​

No caso de saldo zero, um valor correspondente (zero) mantém a cor da fonte inalterada e recebe uma nota informando que “Você está resolvido”.
​

No caso de contas a pagar (dívida a ser paga por sua empresa), um valor correspondente se torna vermelho e recebe uma nota que diz “Devemos ao contato”.
​

Pressione “+ Correção” para fazer um novo ajuste de saldo para um perfil de contato selecionado.
​

Abaixo está a lista de todas as transações (pagamentos) e eventos (ajustes de saldo) que compõem o saldo atual de um contato. Pressione “Exportação” para fazer o download da lista de transações no PC em formato de arquivo Excel.
​

Aqui estão os ativos que pertencem a um contato, cada um listado com um número de série, nome e o depósito em que está localizado atualmente.
​

Clique em um número de série para abrir um perfil de ativo relacionado. Pressione “+ Ativo” para criar um novo perfil de ativo para esse contato.
​

A guia Documentos exibe todos os documentos associados a esse contato. Essa guia consiste em várias seções: Leads, Orçamentos, Ordens, Vendas, Faturas, Reembolsos, Conversões, Lançamentos e Devoluções ao fornecedor. As duas últimas seções são exibidas somente se o contato também for um fornecedor.

Se o contato tiver documentos relevantes, todas as guias exibirão o número do documento, a data e por quem ele foi criado e, dependendo do tipo de documento, seu status, data de vencimento, montante ou resultado.

Importante: a seção Faturas exibe as faturas em que o contato atua como contato ou como pagador.

Nas guias Leads, Orçamentos, Ordens, Vendas e Faturas, você pode criar um novo documento clicando no botão correspondente.

É possível configurar a quais documentos eles têm acesso - a todos eles ou somente àqueles das localizações disponíveis para eles nas permissões da função do funcionário.

A guia “Pagamentos” armazena informações curtas sobre cada pagamento do contato: data e hora, nota, caixa de destino e a soma do pagamento. Os dados de pagamento contêm um número de ordem ou de venda, para que você possa acessar os detalhes da ordem ou da venda.
​

Há botões “+ Avanço” e “- Pagamento” que você pode usar para aceitar pagamentos de contatos ou devolver fundos de contatos .
​

Na guia Comunicação, você pode visualizar todo o histórico de comunicações com o contato, incluindo chamadas, SMS e conversas. Essa guia consiste em três seções:

Navegue até a guia “Chamadas” para visualizar informações sobre todas as chamadas de contatos. A data e a hora da chamada, o tipo de chamada e o registro da chamada estão disponíveis para todas as chamadas de contatos que você fez. Filtre suas chamadas por “Todas”, “Entrada”, “Extrovertido”.
​

A guia “SMS” contém todos os SMS que você enviou ao contato. As informações do SMS contêm a data de envio, o status e a mensagem de texto.
​

A seção “Conversas” contém todas as conversas com o contato às quais você tem acesso.
​

Aqui você pode ver a lista de conversas e abri-las. Na conversa, você encontrará todas as mesmas informações e recursos da conversa com o contato na seção Conversas: histórico de mensagens, um campo para inserir uma nova mensagem, botões para fechar/abrir a conversa e informações sobre o contato no painel à direita.
​

Se não houver conversas com esse contato, a página estará vazia.
​

Você também pode criar uma nova conversa com esse contato diretamente nessa página. Para fazer isso, clique no botão + Conversa e preencha todas as informações necessárias.