Os status dos leads têm o objetivo de ajudá-lo a criar um fluxo de trabalho comercial mais eficaz.

Você pode criar facilmente um processo personalizado de gerenciamento de leads, criando regras para sua transferência por meio de diferentes status. As regras para a transferência de status de lead podem ser configuradas na página Configurações > Status > Leads usando a caixa de seleção “Status para os quais você pode transferir esse status”.

Alguns de seus leads podem receber um status errado, o que geralmente ocorre devido a erro humano. Isso geralmente resulta em Leads maltratados, sem convertê-los em vendas reais de negócios de serviços. A transferência de leads para o status errado também pode desencadear o envio de notificações automáticas incorretas para seus clientes. As regras de transferência para os status dos leads têm o objetivo de eliminar completamente esses cenários infelizes.

Há um conjunto básico de regras de transferência para status de lead disponível no sistema Orderry por padrão. Os leads com o status “Novo lead” só podem ser transferidos para o status “Em trabalho”.

Os leads com o status “Em trabalho” podem ser transferidos para qualquer status dos grupos de status “Ganhos” e “Perdidos”.

Ao mesmo tempo, no entanto, os leads dos grupos de status “Ganho” e “Perdido” não podem mais ser transferidos.

Como resultado, você pode usar uma cadeia de referência cruzada de status de leads. Isso significa que você tem restrições básicas ao transferir Leads para diferentes status, além de várias opções disponíveis em alguns casos.

Para maior controle e zero erro humano, é possível configurar as seguintes regras para a transferência de status de lead. Você pode criar uma cadeia separada de status de lead adicionando novos status a cada grupo com regras predefinidas para sua transferência.

Exemplo: “Novo lead - site” > ‘Em trabalho - site’ > ‘Controle - site’ > ‘Pedido bem-sucedido - site’ ou ‘Venda bem-sucedida - site’.

Para configurar essa cadeia de status de lead, você precisa selecionar o status de lead “Novo - site” e preencher a caixa de seleção “Em trabalho - site” na lista de status disponíveis.

Em seguida, pressione o status de lead “No trabalho - site” e marque a caixa de seleção “Controle - site” na lista de status disponíveis.

Essa ordem baseada em regras o ajudará a reduzir ao mínimo o erro humano, evitando que seus funcionários coloquem os leads no status errado e, ocasionalmente, que eles sejam maltratados.

Os status dos leads também podem ser usados para convertê-los automaticamente em ordens de Serviço/vendas bem-sucedidas, trabalhar com crachás na tabela de leads ou tornar-se gatilhos para notificações por SMS e e-mail.

O sistema Orderry criará automaticamente uma janela de diálogo correspondente ao alterar o status do lead para “Ordem bem-sucedida” ou “Venda bem-sucedida”. Para concluir a transferência do lead para esse status, seu funcionário terá de criar um ordem/venda relevante.

Você pode usar o Orderry para enviar notificações automaticamente a clientes e funcionários com base em eventos correspondentes nos status de lead, que servem como gatilhos para notificações de modelo e seu envio automatizado.