Use os status dos orçamentos para criar um fluxo de trabalho para o processamento de orçamentos.

Ao configurar regras para a transferência de status, você pode definir um processo de negócios específico para orçamentos. As regras de transferência de status são configuradas na janela de edição de status na página Configurações > Status > Orçamentos, no bloco “Status para os quais você pode transferir este status”.

Por padrão, todos os status, exceto os do grupo Fechado, podem ir para todos os status.

Às vezes, os funcionários podem transferir acidentalmente um orçamento para o status errado. Como resultado, todo o fluxo de trabalho é interrompido. Você pode definir regras para alternar entre os status para evitar esses erros.

Por exemplo, do status “Rascunho”, um funcionário pode transferir apenas para os status “Em andamento”, “Pendente” ou sem êxito, e do status “Aceito” para o status “Pedido criado”.

Dessa forma, você obterá uma sequência cruzada de status. Haverá restrições na transferência de status, mas, em alguns casos, você pode escolher para qual status atualizar.

Para eliminar totalmente o risco de erro humano, você pode configurar regras de transferência para obter uma sequência de status separada das outras. Para fazer isso, crie novos status em cada grupo e defina as regras de transferência de um status para outro.

Por exemplo, “Rascunho 1 > Em andamento 1 > Controle 1 > Aceito 1 > Enviado 1 > Pedido criado 1”.

Para configurar essa sequência, você alterna para o status “Rascunho 1” e especifica que ele só pode ir para “Em andamento 1”.

Em seguida, no status “Em andamento 1”, você especifica que ele só pode ir para o “Controle 1” e assim por diante.

A capacidade de definir diferentes status iniciais para orçamentos o ajudará a criar processos diferentes para cada tipo de orçamento/ordem de serviço. Assim, você estabelecerá um determinado caminho para as estimativas e terá certeza de que seus funcionários não transferirão acidentalmente o orçamento para o status errado.

Se você alterar o status do orçamento para " Ordem criada", o Orderry criará automaticamente uma ordem de Serviço com base nesse orçamento. Todas as informações sobre o cliente, o ativo, os serviços e os produtos serão automaticamente transferidas para essa ordem de serviço.