Os status são usados para criar um fluxo de trabalho com orçamentos. Leia mais sobre as possibilidades de uso dos status de orçamento neste artigo.

Por padrão, o sistema tem os seguintes status: Rascunho, Em andamento, Pendente, Aceito, Enviado, Pedido criado, Cancelado e Rejeitado.

É possível criar, editar e excluir status se você tiver os direitos de acesso adequados à seção Configurações > Status no sistema Orderry.

Com os status de orçamento, você pode criar um fluxo de trabalho passo a passo para os funcionários. O uso do status inicial para um tipo específico de orçamento/ordem de serviço permite estabelecer um processo comercial separado para diferentes orçamentos e reduzir o risco de erro humano. O limite de tempo do status permitirá que você controle o tempo de cada estágio do orçamento e as ações dos funcionários.

Etapa 1. Na página Configurações > Status > Orçamentos, clique no botão + Status.

Etapa 2. Especifique o nome do status (recomendamos o uso de nomes concisos para melhor exibição visual na tabela de orçamentos/ordens de serviço) e personalize-o.

Você pode usar emojis no título do status. Para usuários do Windows, pressione as teclas “Win + . (ponto)” e selecione um emoji. Se você não conseguir encontrar um emoji adequado ou usar o Mozilla Firefox/Edge, abra o site da emojipedia. Basta copiar e colar o emoji de que você precisa.

Observação: no momento, não há suporte para a alteração das cores do status.

Grupo. Especifique o grupo ao qual o status pertencerá. Há 7 grupos independentes de status: Novo, Em andamento, Pendente, Concluído, Entrega, Fechado e Desistente (os dois últimos pertencem ao grupo Fechado ).

A cor do status e algumas funções dependem do grupo selecionado.

Limite de tempo do status. Marque essa caixa de seleção para definir o tempo máximo orçado para esse status.

Quando o tempo de status definido expirar, na tabela de orçamentos e Ordens de Serviço, na coluna "Limite de tempo de status", o ícone de raio ficará colorido e o tempo de expiração será exibido. Leia mais sobre o limite de tempo do status neste artigo.

Ao transferir para esse status, exija “Comentário”. Marque essa caixa para que o funcionário não possa transferir o orçamento para esse status sem um comentário.

O comentário será exibido no feed de eventos do orçamento.

Ao transferir para esse status, exija “Criar ordem”. Marque essa caixa para criar automaticamente ordens de serviço a partir dos orçamentos ao mudar para esse status.

Status disponível. Usando as caixas de seleção, você pode designar as funções dos funcionários que podem ver os orçamentos nesse status e definir esse status para os orçamentos.

Status que podem ser transferidos para esse status. Marque as caixas dos status dos quais você pode transferir o orçamento para o status que você criar.

Por exemplo, um orçamento só pode ser transferido dos status Pendente e Enviado para o status Localizar Análogos.

Status para os quais você pode transferir esse status. Marque as caixas dos status para os quais você pode transferir o orçamento do status que criou.

Por exemplo, um orçamento só pode ser transferido do status Encontrar análogos para os status Enviado e Aceito.

Etapa 3. Clique no botão Salvar. Pronto! O novo status é adicionado e exibido na lista.

Para editar um status, vá para a página Configurações > Status > Orçamentos. Clique duas vezes em um status, faça alterações e salve-as.

Observação: Ao editar um status, não há bloco para selecionar os status que podem ser transferidos para ele. Isso é feito para evitar erros, pois uma alteração incorreta nesse parâmetro pode levar a uma “quebra” da sequência de status configurada anteriormente.

Por exemplo, se você quiser que um status existente (A) seja definido a partir de outro status (B), será necessário editar o último (B) dos dois.

Saiba mais sobre a configuração de regras para a transição de status de orçamento neste artigo.

Para excluir um status, clique duas vezes em um status na página Configurações > Status > Orçamentos e clique no botão excluir.

Observe que, para excluir um status, não deve haver orçamentos nesse status, e esse status não deve ser definido como o status inicial em uma ordem de orçamento/trabalho de qualquer tipo.