Você pode criar diferentes tipos de lead, com base em diferentes parâmetros e em sua própria lógica.
Por exemplo, você pode dividi-los por origem: “Novo lead”, “Chamada perdida”, “Aplicação do site”.
Diferentes tipos de lead podem ter seu próprio formulário de lead e o status inicial do lead. Com o tempo, você pode simplificar bastante o fluxo de trabalho no sistema Orderry, manter sua base limpa e atualizada e muito mais.
Se você tiver um fluxo constante de consultas recebidas e muitos clientes potenciais ligando o dia todo, recomendamos que você tenha alguns formulários de lead separados, fornecendo aos seus gerentes apenas 2 ou 3 campos básicos para preenchimento. Embora você sempre possa voltar para alterar o tipo de lead ou preencher algumas informações adicionais, uma empresa pode economizar muito tempo e esforço, especialmente durante o pico de sobrecarga.
Como criar novos tipos de lead
Primeira etapa. Navegue até a página Configurações > Editor de formulários > Leads. Pressione o botão “+” no lado direito do campo denominado “Tipo de lead”.
Segunda etapa. Preencha o título e, em seguida, selecione o tipo de lead para criar um formulário de lead duplicado que você vai editar.
Você também pode adicionar emojis aos tipos de lead recém-criados usando a combinação de teclas de atalho “Win + . (ponto)” (para Windows). Se estiver usando o Mozilla Firefox/Edge ou simplesmente não conseguir encontrar o que deseja, visite a emojipedia. Lá, você pode simplesmente copiar/colar o que mais lhe agrada.
Terceira etapa. Configure o status inicial do lead para esse tipo de lead (opcional). Observe que esse recurso está disponível somente nos planos de assinatura Business no Orderry ou superior.
Quarta etapa. Pressione “Criar”.
Como configurar diferentes tipos de lead e seu uso
Para editar o tipo de lead, pressione o ícone de caneta localizado ao lado do campo denominado “Tipo de lead”. Em seguida, edite seu título ou o status inicial do lead, conforme necessário. Saiba mais sobre como usar o Editor de formulários para configurar diferentes tipos de lead neste artigo.
Para definir o tipo de lead por padrão, navegue até a seção “Leads” na página Configurações > Geral. Localize o campo denominado “Tipo de lead padrão” e escolha uma das seguintes opções:
1. Tipo de lead personalizado. Essa opção mostrará um tipo selecionado de formulário de lead quando um novo lead for criado.
2. Lembre-se do último. Ao escolher essa opção, será exibido o tipo de formulário de lead usado para criar o lead pela última vez.
3. Não especificado. A escolha dessa opção mostrará um formulário em branco quando um novo lead for criado. Para avançar, o gerente terá de especificar o tipo de lead.
Para remover o tipo de lead, pressione o botão de remoção localizado ao lado do campo denominado “Tipo de lead”.
Observação: É necessário escolher um tipo de lead diferente para os leads que pertencem ao tipo de lead que você deseja remover. Ao alterar o tipo de lead, todos os dados dos campos correspondentes serão transferidos de acordo.
Caso o status atual do lead não esteja disponível para o seu tipo de lead recém-criado, sugeriremos uma lista de status de lead disponível para sua escolha. Saiba mais sobre transferências de status baseadas em regras neste artigo.