Crie sua sequência de processos de ordens com os status de ordens do Orderry. Leia mais sobre a possibilidade de usar os status dos ordens aqui.
Nosso sistema tem vários status de orden incorporados:
Novo
Orçamento
Diagnóstico
Em andamento
Em aprovação
Aguardando peças
Concluído
Aguardando coleta
Fechado
Arquivado
Perdido - preço
Perdido - qualidade
Perdido - termos
Você pode criar, editar e remover status de ordens. Navegue até a página Configurações > Status se a sua conta do Orderry tiver direitos de acesso a ela.
Use os status dos ordens do Orderry para criar um fluxo de trabalho passo a passo para os funcionários. O uso do status inicial do tipo de orden permite descrever seu processo comercial para diferentes formulários de solicitação e reduz a probabilidade de erros devido a fatores humanos. Os limites de tempo do status permitem que você controle as ações dos funcionários e o tempo dos ordens em cada estágio.
Criação de um novo status
Etapa 1. Vá para Configurações > Status e clique no botão “+ Status”.
Etapa 2. Configure o status e digite seu nome. Recomendamos que você use nomes concisos para que eles sejam exibidos corretamente na tabela de ordens de serviço do site.
Atribua seu status a um grupo de status. Há 6 grupos de status no sistema:
Novo
Em andamento
Pendente
Concluído
Entrega
Fechada
Desistiram
Observação: “Fechado” e “Descartado” pertencem ao grupo “Fechado”.
O grupo de status da ordem de serviço define a cor e a funcionalidade da ordem.
Por exemplo, a caixa de diálogo de pagamento do orden será exibida se você fizer a transição do orden não pago para qualquer status do grupo“Fechado”.
Marque a caixa de seleção “Limites de tempo” para definir o tempo máximo que a ordem pode ficar nesse status.
Observação: no momento, não há suporte para a alteração de cores de status.
Quando o prazo de status definido expirar, na tabela de ordems, na coluna “Prazo de status”, o ícone do raio ficará colorido e o tempo de atraso será exibido. Leia mais sobre o status “Prazos” aqui.
Marque a caixa de seleção “Exibir vencido no crachá” para permitir a filtragem da lista de ordem pelo “Crachá de vencido” nesse status.
Marque a opção “Ao transferir para esse status, exigir comentário” para forçar os funcionários a deixar um comentário antes de poderem transferir ordens para esse status.
Encontre comentários de funcionários no feed de eventos.
Você também pode marcar a opção “Ao transferir para esse status, exigir a criação de pagamento”. Para que o funcionário não possa transferir o orden para esse status sem criar um recibo de dinheiro no caixa para esse orden.
Importante: para os status do grupo “Fechado”, a opção “Criar pagamento” não está disponível, pois essa função é instalada automaticamente para esse grupo.
Mover ativo para guarda - marque essa caixa de seleção para mover automaticamente o ativo para um depósito específico quando esse status for definido. Saiba mais sobre como mover produtos neste artigo.
Por exemplo, quando você muda para o status Diagnóstico, o item é movido para o depósito Aguardando reparo. Quando o mestre transfere o orden para o status “Em andamento”, o produto é movido para o depósito do funcionário. Quando o orden é transferido para o status “Concluído”, o produto vai para o depósito “Emitido” e, quando o orden é fechado, ele retorna ao depósito do cliente.
A seção “Status disponível” permite configurar os direitos de usuário para seus funcionários. Marque as caixas de seleção das funções de usuário para permitir que eles visualizem e definam esse status.
Exemplo: O “Especialista” pode definir o status “Entrega”, mas não pode acessar o orden depois que esse status for definido. Ao mesmo tempo, o “Gerente” só pode visualizar ordens com esse status.
A seção “Status que você pode transferir para esse status a partir de” permite selecionar os status dos quais você pode fazer a transição dos ordens para o status que você criou.
Por exemplo, seus funcionários podem transferir seus ordens para o status “ Entrega” somente a partir dos status “Novo”, “Em serviço” e “Concluído”.
A seção “Status para os quais você pode transferir esse status” permite selecionar os status para os quais você pode fazer a transição dos ordens a partir do status criado.
Por exemplo, você pode transferir suas ordens com o status “ Entrega” apenas para os status “Em aprovação”, “Fechado” e “Baixado”.
Etapa 3. Pressione o botão “Salvar". Pronto, agora você pode ver o novo status na lista de status.
Edição e remoção de status
Vá para Configurações > Status, clique duas vezes no status necessário e edite suas configurações na janela de diálogo do status.
Observação: não é possível editar a seção “Os status dos quais você pode transferir para esse status” na janela de diálogo. Se precisar permitir que alguns status sejam transferidos para o atual, você poderá fazer isso nas respectivas janelas de diálogo.
Considere este exemplo de sequência de status: Status A > Status B. Nesse caso, você só pode configurar a conexão na janela de diálogo do Status A.
Saiba mais sobre a configuração de regras de transição de status de ordem de serviço aqui.
Abra a janela de diálogo na página Configurações > Status e pressione o botão “Remover” se precisar remover o status da ordem de Serviço.
Lembre-se: não é possível remover o status se houver ordens de serviço ativas nesse status ou se o status estiver definido como inicial em qualquer tipo de ordem de serviço.