Os status são usados para criar um fluxo de trabalho com Faturas.

Os seguintes status já são criados no sistema por padrão: Novo, Em andamento, Pago, Cancelado.

Você pode criar, editar e excluir status. Para fazer isso, é necessário ter os direitos de acesso apropriados à seção Configurações > Status no sistema RemOnline.

Com a ajuda dos status das faturas, você pode criar um fluxo de trabalho passo a passo para os funcionários. O limite de tempo do status permitirá que você controle o tempo de cada etapa da fatura e as ações dos funcionários.

Etapa 1. Na página Configurações > Status > Faturas, clique no botão “+ Status”.

Etapa 2. Especifique um nome para o status (recomendamos o uso de nomes concisos para melhor exibição visual na tabela de Faturas) e configure-o.

Você pode usar emojis no título do status. Para quem usa o Windows, pressione as teclas “Win + . (ponto)” e selecione um emoji. Se você não encontrar um emoji adequado ou usar o Mozilla Firefox/Edge, poderá usar o site da emojipedia. Basta copiar e colar o emoji de que você precisa.

Observe que, no momento, não há suporte para a alteração das cores do status.

Grupo - especifique o grupo ao qual o status pertencerá. Há 4 grupos independentes de status: Novo, Em andamento, Pago, Cancelado.

A cor do status e algumas funções dependem do grupo selecionado.

Limite de tempo - marque essa caixa de seleção para definir o tempo máximo para a conta nesse status.

Quando o período de status definido expirar, o ícone de raio na coluna “Período de status” na tabela de faturas ficará colorido e o tempo de expiração será exibido.

Saiba mais sobre o limite de tempo do status neste artigo.

Exigir “Comentário” ao mudar para esse status - marque essa caixa para que o funcionário não possa mudar a conta para esse status sem um comentário.

O comentário será exibido no feed de eventos da conta.

Status disponível - usando caixas de seleção, você pode designar as funções dos funcionários que podem ver as Faturas nesse status e definir esse status para as Faturas.

Status que podem ser transferidos para esse status - marque as caixas que permitem transferir uma fatura de um status para outro.

Por exemplo, uma fatura pode ser transferida para o status Cancelada somente a partir dos status Emitida e Rascunho.

Status para os quais esse status pode ser transferido - marque as caixas que indicam os status para os quais a liquidação pode ser transferida a partir do status que você criou.

Por exemplo, do status “Emitido”, um pagamento só pode ser transferido para os status “Pago” e “Cancelado”.

Etapa 3. Clique no botão “Criar”. Pronto - o novo status é adicionado e exibido na lista.

Para editar um status, vá para a página Configurações > Status > Fatura. Clique duas vezes no status desejado, faça as alterações e salve-as.

Importante: Ao editar um status, não há caixa para selecionar os status que podem ser transferidos para ele. Isso é feito para evitar erros, pois uma alteração incorreta nesse parâmetro pode levar a uma “quebra” da sequência de status configurada anteriormente.

Por exemplo, se quiser que um status existente (A) seja definido a partir de outro status (B), será necessário editar o último (B) dos dois.

Para excluir um status, clique duas vezes no status desejado na página Configurações > Status > Contas e clique no botão Excluir.

Observe que não deve haver contas nesse status para que ele seja excluído.