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Como Adicionar Status de Ordens de Serviço?
Como Adicionar Status de Ordens de Serviço?

Saiba como criar e configurar um novo status de ordem de serviço

Christina avatar
Escrito por Christina
Atualizado essa semana

Crie sua sequência de processos de ordens com os status de ordens do Orderry. Leia mais sobre a possibilidade de usar os status dos ordens aqui.

Nosso sistema tem vários status de orden incorporados:

  • Novo

  • Orçamento

  • Diagnóstico

  • Em andamento

  • Em aprovação

  • Aguardando peças

  • Concluído

  • Aguardando coleta

  • Fechado

  • Arquivado

  • Perdido - preço

  • Perdido - qualidade

  • Perdido - termos

Você pode criar, editar e remover status de ordens. Navegue até a página Configurações > Status se a sua conta do Orderry tiver direitos de acesso a ela.

Use os status dos ordens do Orderry para criar um fluxo de trabalho passo a passo para os funcionários. O uso do status inicial do tipo de orden permite descrever seu processo comercial para diferentes formulários de solicitação e reduz a probabilidade de erros devido a fatores humanos. Os limites de tempo do status permitem que você controle as ações dos funcionários e o tempo dos ordens em cada estágio.

Criação de um novo status

Etapa 1. Vá para Configurações > Status e clique no botão “+ Status”.

Etapa 2. Configure o status e digite seu nome. Recomendamos que você use nomes concisos para que eles sejam exibidos corretamente na tabela de ordens de serviço do site.

Atribua seu status a um grupo de status. Há 6 grupos de status no sistema:

  • Novo

  • Em andamento

  • Pendente

  • Concluído

  • Entrega

  • Fechada

  • Desistiram

Observação: “Fechado” e “Descartado” pertencem ao grupo “Fechado”.

O grupo de status da ordem de serviço define a cor e a funcionalidade da ordem.

Por exemplo, a caixa de diálogo de pagamento do orden será exibida se você fizer a transição do orden não pago para qualquer status do grupo“Fechado”.

Marque a caixa de seleção “Limites de tempo” para definir o tempo máximo que a ordem pode ficar nesse status.

Observação: no momento, não há suporte para a alteração de cores de status.

Quando o prazo de status definido expirar, na tabela de ordems, na coluna “Prazo de status”, o ícone do raio ficará colorido e o tempo de atraso será exibido. Leia mais sobre o status “Prazos aqui.

Marque a caixa de seleção “Exibir vencido no crachá” para permitir a filtragem da lista de ordem pelo “Crachá de vencido” nesse status.

Marque a opção “Ao transferir para esse status, exigir comentário” para forçar os funcionários a deixar um comentário antes de poderem transferir ordens para esse status.

Encontre comentários de funcionários no feed de eventos.

Você também pode marcar a opção “Ao transferir para esse status, exigir a criação de pagamento”. Para que o funcionário não possa transferir o orden para esse status sem criar um recibo de dinheiro no caixa para esse orden.

Importante: para os status do grupo “Fechado”, a opção “Criar pagamento” não está disponível, pois essa função é instalada automaticamente para esse grupo.

Mover ativo para guarda - marque essa caixa de seleção para mover automaticamente o ativo para um depósito específico quando esse status for definido. Saiba mais sobre como mover produtos neste artigo.

Por exemplo, quando você muda para o status Diagnóstico, o item é movido para o depósito Aguardando reparo. Quando o mestre transfere o orden para o status “Em andamento”, o produto é movido para o depósito do funcionário. Quando o orden é transferido para o status “Concluído”, o produto vai para o depósito “Emitido” e, quando o orden é fechado, ele retorna ao depósito do cliente.

A seção “Status disponível” permite configurar os direitos de usuário para seus funcionários. Marque as caixas de seleção das funções de usuário para permitir que eles visualizem e definam esse status.

Exemplo: O “Especialista” pode definir o status “Entrega”, mas não pode acessar o orden depois que esse status for definido. Ao mesmo tempo, o “Gerente” só pode visualizar ordens com esse status.

A seção “Status que você pode transferir para esse status a partir de” permite selecionar os status dos quais você pode fazer a transição dos ordens para o status que você criou.

Por exemplo, seus funcionários podem transferir seus ordens para o status “ Entrega” somente a partir dos status “Novo”, “Em serviço” e “Concluído”.

A seção “Status para os quais você pode transferir esse status” permite selecionar os status para os quais você pode fazer a transição dos ordens a partir do status criado.

Por exemplo, você pode transferir suas ordens com o status “ Entrega” apenas para os status “Em aprovação”, “Fechado” e “Baixado”.

Etapa 3. Pressione o botão “Salvar". Pronto, agora você pode ver o novo status na lista de status.

Edição e remoção de status

Vá para Configurações > Status, clique duas vezes no status necessário e edite suas configurações na janela de diálogo do status.

Observação: não é possível editar a seção “Os status dos quais você pode transferir para esse status” na janela de diálogo. Se precisar permitir que alguns status sejam transferidos para o atual, você poderá fazer isso nas respectivas janelas de diálogo.

Considere este exemplo de sequência de status: Status A > Status B. Nesse caso, você só pode configurar a conexão na janela de diálogo do Status A.

Saiba mais sobre a configuração de regras de transição de status de ordem de serviço aqui.

Abra a janela de diálogo na página Configurações > Status e pressione o botão “Remover” se precisar remover o status da ordem de Serviço.

Lembre-se: não é possível remover o status se houver ordens de serviço ativas nesse status ou se o status estiver definido como inicial em qualquer tipo de ordem de serviço.

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