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Integração com o Xero

Saiba como configurar e usar a integração com o Xero

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Escrito por Christina
Atualizado há mais de 2 meses

O Xero é um software de contabilidade on-line para sua empresa que o conecta ao seu banco, contador, guarda-livros e outros aplicativos de negócios.

A integração com o Xero permite que os usuários do Orderry

  • criar automaticamente novos clientes do Orderry no Xero

  • sincronizar automática ou manualmente as ordens de serviço e faturas do Orderry com o Xero

  • fazer a correspondência dos impostos no Orderry e no Xero

  • atualizar as faturas já criadas no Xero a partir do Orderry com apenas um clique

  • Salvar automaticamente produtos e serviços das ordens de serviço ou faturas do Orderry no Xero

Como configurar e ativar a integração com o Xero

1. Vá para a página Configurações > Integrações, encontre o Xero em Faturamento e clique em Configurar.

2. Verifique se Integração habilitada.

Se necessário, ative a caixa de seleção “Criar clientes no Xero”. O Orderry verifica se há um cliente no Xero por nome. Se esse cliente já existir, será criada uma fatura. Se não houver nenhum cliente com esse nome, ele será criado automaticamente no Xero.

Importante: recomendamos que você especifique os nomes completos dos clientes no Orderry para que eles sejam diferentes e não coincidam exatamente. No Xero, o nome de um cliente é um identificador exclusivo, portanto, se diferentes clientes tiverem o mesmo nome no Orderry, no Xero será um único cliente.

Observe que, se a caixa de seleção “Criar clientes no Xero” estiver desmarcada e o cliente da ordem de serviço/fatura não estiver no Xero, essa ordem de serviço/fatura não será enviada ao Xero.

3. Configurações de envio de documentos

Marque a caixa de seleção “Faturas” se quiser enviar dados de faturamento do Orderry para o Xero.

Você pode configurar o envio automático por status abaixo. Para fazer isso, selecione um status de fatura. Como resultado, toda fatura que você mover para o status especificado será automaticamente enviada ao Xero.

Você também pode ativar o envio manual de faturas. Para fazer isso, marque a caixa de seleção “Permitir envio manual”. Como resultado, um botão “Enviar para o Xero” aparecerá em cada fatura no Orderry para envio manual.

4. Marque a caixa de seleção “Work Orders” se quiser enviar informações de ordem de serviço do Orderry para o Xero.

Você pode configurar o envio automático por status abaixo. Para fazer isso, selecione um status de ordem de serviço. Como resultado, toda ordem de serviço que você colocar no status especificado será automaticamente enviada ao Xero.

Você também pode ativar o envio manual de ordens de serviço. Para fazer isso, marque “Permitir envio manual”. Como resultado, cada ordem de serviço no Orderry terá um botão “Enviar para o Xero” para envio manual.

5. Configurações de impostos

Na coluna “Código de imposto no Xero”, digite o código do imposto do sistema Xero.

O código do imposto pode ser encontrado em seu Xero na página Accounting > Tax rates.

Pressione ctrl + shift + i e abra a guia Console.

Clique na seta no canto esquerdo do console e, em seguida, clique no nome da taxa de imposto relevante.

No console, você verá o Código do imposto, que tem a seguinte aparência:

  • TAX001, TAX002, TAX003 etc. para taxas de imposto personalizadas

  • OUTPUT, INPUT, NONE etc. para taxas de imposto padrão

Importante: você precisa ter um plano de contas padrão “Sales” com o código 200 para a integração funcionar corretamente. Porque essa conta é automaticamente atribuída a todos os produtos e serviços nas faturas.

Na coluna “Código de imposto no Orderry”, selecione o imposto correspondente do sistema Orderry. Lembramos que você pode adicionar e ajustar impostos na página Configurações > Finanças.

Quando você cria uma fatura no Orderry, os impostos seguem as regras da página Configurações > Finanças. Mapeie os códigos de impostos do Orderry com os códigos de impostos do Xero para uma sincronização adequada.

Se você usar mais de um imposto, clique no botão + Adicionar imposto e ajuste a correspondência.

6. Clique em Salvar. Parabéns, a configuração está concluída e agora você pode passar para a próxima etapa - autorização.

Como fazer login e conectar o Xero ao Orderry

1. Vá para o seu perfil de usuário em Informações pessoais e clique no botão Connectar ao lado do Xero.

2. Permita o acesso à sua conta do Xero.

Depois disso, você verá que o Xero foi conectado com sucesso.

Importante: Se você quiser que seus funcionários também usem a integração e enviar faturas para o Xero, cada funcionário deverá estar conectado à sua conta.

Como funciona

Dependendo das opções selecionadas na janela de configurações da integração, as faturas ou ordens de serviço do Orderry são enviadas automática, ou manualmente para o Xero.

Você pode ver essas faturas na página Business > Invoices.

Se uma fatura do Xero já tiver sido enviada, você verá um aviso quando tentar fazer isso novamente, manual ou automaticamente, a partir do Orderry.

Clique em Update existing invoice para que os dados da fatura anterior sejam excluídos e completamente atualizados com os novos dados. Clique em Create new invoice para manter as informações da fatura anterior e criar uma nova fatura (com um novo número) no Xero.

Numeração da fatura

Todas as faturas transferidas do Orderry para o Xero serão numeradas conforme as Configurações do Xero.

Para alterá-las:

1. Vá para Settings > Invoice Settings.

2. Abra Default Settings.

3. Altere as configurações de numeração preenchendo os campos Invoice Prefix e Next Number.

Você pode deixar o campo Prefixo da fatura em branco, mas o campo Número seguinte é obrigatório. A próxima fatura que você criará no sistema ou que será transferida do Orderry começará com o número indicado.

4. Salve as alterações.

Não há diferenciação entre fatura e nota fiscal de ordem quando elas são recebidas do Orderry, portanto, os documentos transferidos serão numerados de acordo com a sequência em que foram transferidos.

Por exemplo, se uma nota fiscal de ordem for transferida e, em seguida, uma fatura for transferida, esses documentos serão numerados como 01 e 02, respectivamente. Independentemente do próximo documento, ele será numerado como 03 e assim por diante.

No entanto, você pode alterar o número de cada documento de fatura individual abrindo a fatura e editando o número da fatura para corresponder ao número que você tem no Orderry.

Como os produtos e serviços das faturas/ordens de serviço do Orderry são transferidos para o Xero?

Os produtos e serviços são pesquisados por nome, pois o nome é um identificador exclusivo.

Se você já tiver todos os serviços e produtos criados no Xero, recomendamos exportá-los e importá-los para o Orderry.

Se você não tiver produtos e serviços criados no Xero, eles serão automaticamente criados no Xero quando você transferir faturas do Orderry.

Observe que o campo Código duplicará o nome do produto porque esse campo é obrigatório no Xero. Você pode editar o produto e alterar seu Código no Xero.

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