Na página Configurações > Geral > Leads, você pode configurar a numeração dos Leads, o tipo padrão de Lead e a criação automática de Leads para cada chamada recebida ou perdida.
Certifique-se de clicar em Salvar para aplicar as configurações selecionadas.
Modelo de numeração de leads
Vá para a página Configurações > Geral. Em seguida, role para baixo até encontrar a seção Leads e conclua a configuração de um modelo de numeração no campo relevante.
Preencha o campo de um modelo de numeração de Leads usando símbolos, juntamente com os seguintes valores variáveis disponíveis:
{C} — representa o contador de Leads;
{D} — o dia atual;
{M} — mês;
{Y} — ano.
Os valores da variável {C} podem ser configurados.
Por exemplo, {C:3} significa que o contador de ordens de serviço consiste em 3 dígitos e preenche os que faltam com 0: 001, 002, 003, etc.
O mesmo pode ser feito para configurar um contador de numeração de seus Leads. Basta clicar no exemplo de número de Lead e preencher o campo do contador com o valor necessário.
Tipo padrão de lead
Neste campo, você pode definir o tipo de lead padrão.
Se você selecionar um tipo específico de lead, ele será definido ao criar um lead.
Se você selecionar “Lembrar o último”, o tipo de lead escolhido anteriormente será definido ao criar um novo lead.
Se você selecionar “Não especificado”, deverá selecionar o tipo de lead antes de criá-lo.
Criando um Lead para cada chamada recebida automaticamente
Observação: para que esse recurso funcione corretamente, você deve conectar e configurar um dos serviços VoIP na página Configurações > Integrações.
1. Marque a caixa de seleção Criar automaticamente um Lead para uma chamada recebida.
2. Você pode selecionar um tipo específico para esses Leads e atribuir imediatamente um Gerente, se necessário. Você também pode configurar notificações para que os funcionários processem os Leads dentro do prazo.
3. Configure regras para criar Leads.
Criar um Lead mesmo que um cliente tenha uma ordem de serviço aberta. Marque esta caixa de seleção se desejar que um Lead seja criado automaticamente, mesmo que o cliente tenha uma ordem de serviço aberta. Caso contrário, o Lead não será criado enquanto o cliente tiver ordens de serviço abertas. O cliente é pesquisado pelo número de telefone.
Criar um Lead mesmo que um cliente tenha um Lead aberto. Marque esta caixa de seleção se desejar que um Lead seja criado automaticamente, mesmo que o cliente tenha um Lead aberto. Caso contrário, o Lead não será criado enquanto o cliente tiver Leads abertos. A pesquisa do cliente é realizada pelo número de telefone.
Observe que, se você tiver ambas as configurações marcadas e o cliente tiver uma ordem de serviço aberta e um Lead aberto no momento da chamada recebida, um Lead automático será criado.
Criando um Lead para cada chamada perdida automaticamente
Observação: para que esse recurso funcione corretamente, você deve conectar e configurar um dos serviços VoIP na página Configurações > Integrações.
1. Marque a caixa de seleção Criar automaticamente um Lead para uma chamada perdida.
2. Você pode selecionar um tipo específico para esses Leads e atribuir imediatamente um Gerente, se necessário. Você também pode configurar notificações para que os funcionários processem os Leads dentro do prazo.
3. Configure regras para criar Leads.
Criar um Lead mesmo que um cliente tenha uma ordem de serviço aberta. Marque esta caixa de seleção se desejar que um Lead seja criado automaticamente, mesmo que o cliente tenha uma ordem de serviço aberta. Caso contrário, o Lead não será criado enquanto o cliente tiver ordens de serviço abertas. O cliente é pesquisado pelo número de telefone.
Criar um Lead mesmo que um cliente tenha um Lead aberto. Marque esta caixa de seleção se desejar que uma consulta automática seja criada mesmo que o cliente tenha uma consulta em aberto. Caso contrário, a consulta não será criada enquanto o cliente tiver consultas em aberto. A pesquisa do cliente é realizada pelo número de telefone.
Observe que, se você tiver ambas as configurações marcadas e o cliente tiver uma ordem de serviço em aberto e uma consulta em aberto no momento da chamada perdida, uma consulta automática será criada.
Importante: quando você recebe uma chamada de um cliente desconhecido que não está no banco de dados, uma nova consulta é criada automaticamente. Se você não vincular um cliente novo ou existente a esse número de telefone, o sistema criará uma nova consulta sem informações sobre conversas anteriores para cada chamada subsequente.
Para evitar isso, primeiro crie ou vincule um cliente a um Lead existente. Assim, as próximas chamadas serão automaticamente vinculadas a um contato existente no banco de dados, e o widget mostrará todo o histórico de interações.
Os Leads criados automaticamente a partir de uma chamada recebida ou perdida serão preenchidos da seguinte forma:
Tipo de Lead e Gerente especificados nas configurações.
Nome (se o cliente já estiver em seu banco de dados) e número de telefone do cliente. Se o cliente não estiver em seu banco de dados, “Cliente desconhecido” será indicado no lugar do nome.
No campo “Comentário”, você verá “Perdido” para Leads criados a partir de uma chamada perdida.
Observe que os Leads automáticos são criados tanto a partir de clientes existentes quanto desconhecidos.