Pacotes são um conjunto de produtos ou serviços que podem ser vendidos em um único clique. Criar e gerenciar pacotes de produtos em negócios modernos é um componente importante do gerenciamento eficaz de estoques e da contabilidade de vendas. Os pacotes, ou conjuntos de produtos, permitem que você simplifique o processo de vendas e o torne mais eficiente.
Neste artigo, veremos o processo de criação e gerenciamento de pacotes e seu uso em ordens de serviço e orçamentos.
Para trabalhar com pacotes, você precisa configurar os direitos de acesso dos funcionários. Saiba mais neste artigo.
Criar um pacote:
Na página Minha empresa > Pacotes, clique no botão + Pacotes.
Digite o nome do pacote no campo Nome (esse campo é obrigatório).
Selecione ou crie uma nova categoria. Observe que não é possível selecionar a categoria Todos os pacotes.
Preencha o campo Descrição , se necessário (por exemplo, para descrever o conteúdo do pacote ou para que ele é usado).
Para acelerar a busca e a adição de determinados pacotes a uma ordem de serviço ou orçamento, você pode adicionar ou gerar um código de barras usando o widget de código de barras.
Em seguida, adicione os produtos, obras e serviços necessários para o pacote. Use a barra de pesquisa para encontrar todos os produtos, obras e serviços disponíveis.
7. Certifique-se de que a tabela exiba as informações necessárias sobre os itens do pacote (Item, Preço, Quantidade, Valor).
É possível aplicar diferentes tipos de preços aos itens do set clicando duas vezes no item do set ou movendo o cursor sobre o item desejado e clicando no lápis para processar. É possível aplicar:
Fixo - permite-lhe escolher qual o preço que deve ser utilizado para este item ao adicionar um conjunto ao documento. Se definir o preço como Predefinido, será utilizado o preço definido por defeito em Configurações > Preços e descontos para o documento ao qual o conjunto é adicionado. Leia mais sobre configurações de preços neste artigo.
Personalizado - permite-lhe especificar qualquer preço por unidade.
8. Clique no botão Criar. (Observe que, para criar um pacote, o pacote deve ter um nome e pelo menos um item em sua composição).
9. Após a criação bem-sucedida, o item aparecerá na tabela geral de pacotes.
Editar um pacote:
Clique no nome do pacote (ou clique duas vezes na linha correspondente) para abrir a caixa de diálogo de edição.
Edite os campos necessários, como Nome, Descrição ou Categoria de pacotes.
Para editar o preço, abra a janela de edição. Pode aplicá-lo a um item de um conjunto:
Fixo - permite-lhe escolher o preço que deve ser utilizado para este item ao adicionar um conjunto ao documento. Se definir o preço como Predefinido, será utilizado o preço definido por defeito em Configurações > Preços e descontos para o documento ao qual o conjunto é adicionado.Leia mais sobre configurações de preços neste artigo.
Personalizado - permite-lhe especificar qualquer preço por unidade.
Para editar a quantidade o desconto, abra a janela de edição do item fazendo duplo clique sobre ele.
Certifique-se de que a tabela exiba as informações corretas.
Clique no botão Salvar para salvar suas alterações.
Para excluir um pacote, selecione o pacote correspondente a ser excluído e clique no botão Excluir. Essa função exige que os direitos de acesso estejam ativados.
Uso de pacotes em Ordens de serviço e orçamentos:
Ao criar uma nova ordem de serviço ou orçamento, você pode adicionar imediatamente um pacote na guia Serviços e produtos, pesquisando o nome.
Use o filtro separado Pacotes para pesquisar um pacote. Você pode encontrar rapidamente um pacote por seu código de barras ou nome. Usando o código de barras de um conjunto, você pode adicioná-lo a uma ordem de Serviço ou orçamento com um clique.
Observe que, se você adicionar um conjunto com um produto que já estava na ordem de serviço, o preço, o desconto e a garantia não serão alterados, apenas a quantidade será alterada.
3. Após selecionar um pacote, insira a quantidade necessária e clique em Salvar.
Seu conteúdo é adicionado à ordem de serviço ou à tabela de orçamento com a quantidade, o custo e os descontos apropriados.
Importante: se o pacote tiver produtos, ele os adicionará como produtos não dedutíveis. Ao mesmo tempo, se a empresa não usar produtos não dedutíveis, o pacote não adicionará produtos à ordem de serviço, mesmo que os tenha.
Para poder adicionar pacotes com produtos a uma ordem de Serviço, é necessário ativar a permissão “Pode adicionar produtos sem dedução" na função do funcionário em Configurações > Funcionários > Funções.
Pronto! O pacote é adicionado ao documento.