Hay varias formas de crear un cliente en Orderry:
Opción 1. Cree un cliente manualmente en la página de Clientes.
Vaya a la página de Clientes y haga clic en el botón + Cliente. Rellene el perfil del cliente y guarde los cambios.
Recordatorio: puede personalizar el formulario de cliente en la página Ajustes > Editor de formularios > Clientes. También puede establecer una restricción para crear clientes con el mismo número de teléfono o dirección de correo electrónico en la página Ajustes > General > Clientes.
Opción 2. Importar clientes a través de un archivo Excel.
En la página Clientes, haga clic en el botón Importar. Descargue una Plantilla de archivo Excel para importar, rellene el archivo y cárguelo de nuevo a Orderry. Más información sobre la importación de clientes y cómo completar la plantilla está aquí.
Opción 3. Crear un cliente en una Órden de trabajo, Cliente potencial, Venta, o crear un proveedor en un documento de Publicación.
Introduzca el nombre del cliente/proveedor en la órden de trabajo, cliente potencial, venta o documento de publicación. Haga clic en + o + Agregar cliente. Rellene la información del cliente y guarde los cambios.
Opción 4. Crear un cliente a través de la API o los conectores en línea.
Además de las opciones anteriores, puede configurar la creación automática de clientes en Orderry a través de la API. Puede hacerlo usted mismo utilizando los métodos disponibles en la documentación o con la ayuda de los conectores en línea listados en la página de Integraciones.
Esta opción le resultará útil si desea crear clientes desde solicitudes en su página web o desde Facebook de forma automática.