Con la ayuda del informe analítico «Servicios prestados», puede realizar un seguimiento de la eficacia del trabajo realizado y obtener una comprensión más profunda de las ventas de los servicios prestados y de cuáles son los más populares. Solo se incluyen en el informe los servicios que se han completado en órdenes de trabajo con los estados «Hecho» o «Cerrado» para el período seleccionado. Los servicios añadidos a través de Ventas se cuentan por la fecha en que se crearon en el período especificado.
Este informe le permitirá:
evaluar las perspectivas de un grupo concreto de servicios;
ver el número de servicios y trabajos prestados por cada empleado;
averiguar cuántos beneficios aporta cada empleado a la empresa por los servicios prestados.
Para generar el informe, vaya a Informes > Análisis de surtido > Servicios prestados.
En primer lugar, establezca los parámetros para generar el informe.
1. Periodo: le permite seleccionar el periodo de tiempo para el que se mostrará el volumen de negocios: hoy, ayer, esta semana, este mes, la semana pasada, el mes pasado, este año, o seleccione usted mismo las fechas.
2. Ubicación: le permite analizar una, varias o todas las ubicaciones (si hay más de una).
3. Tipos de documentos: especifique de qué documentos se tomarán los datos para el análisis:
Todos: se mostrarán todos los servicios vendidos y las órdenes de trabajo;
Órdenes de trabajo: solo se mostrarán los servicios añadidos a las órdenes de trabajo;
Ventas: solo se mostrarán los servicios añadidos a las ventas.
4. Categoría: posibilidad de especificar una categoría concreta de servicios para el análisis.
5. Agrupar por: en este campo, puede seleccionar el principio para agrupar la visualización: por servicios, categorías o empleados.
De esta manera, puede analizar:
servicios específicos;
tipos de servicios por categorías;
empleados que venden servicios o los añaden a órdenes de trabajo.
Después de seleccionar los parámetros deseados, haga clic en el botón «Aplicar».
El informe se genera en forma de tabla con las siguientes columnas:
Nombre del servicio / Nombre de la categoría del servicio / Nombre del empleado;
Cantidad : el número (mostrado en la unidad de medida especificada al crear el servicio) de servicios vendidos durante el período seleccionado;
Precio («por unidad» y «Total»): el importe por unidad y el importe total recibido por el servicio vendido;
Descuento: el importe total del descuento por el servicio;
Coste («por unidad» y «total»): el coste por unidad y el coste total de los servicios vendidos;
Beneficio: el importe total del beneficio por los servicios vendidos;
El beneficio se calcula utilizando la siguiente fórmula: Precio (total) - Descuento - Coste (total).
Margen de beneficio: muestra el margen de beneficio total sobre el coste en %.
El margen de beneficio es la parte del precio que hemos añadido al coste. El margen de beneficio se calcula utilizando la fórmula: Beneficio (total) / Coste (total) * 100 %.
Los indicadores de margen de beneficio se basan en los valores relativos entre sí. Para una mejor percepción visual del informe, los valores positivos se indican en verde y los valores negativos en rojo.
Los valores se basan en el valor máximo del margen de beneficio para el servicio en la tabla. En el caso de los márgenes de beneficio, pueden superar el 100 %. Es decir, si al principio ve un servicio con un valor del 70 % y menos de la mitad del indicador está rellenado en verde, significa que más abajo hay un servicio con un margen de beneficio muy superior al 100 %.
Esta columna le permite ajustar los precios.
Preste atención a los servicios con un valor de margen negativo. Esto significa que el servicio se está vendiendo con pérdidas y es posible que deba revisar los precios en la página Ajustes > Precios y descuentos.
La marginalidad es la parte del precio que queda después de deducir el precio de coste y se expresa en porcentaje.
La marginalidad se calcula utilizando la fórmula: Beneficio (total) / Precio (total) * 100 %.
En el caso del margen, los valores siempre oscilarán entre el 0 % y el 100 %, por lo que el indicador de esta columna se muestra en azul. Cuanto mayor sea el porcentaje de margen, más rentable será el servicio o la categoría de servicios. Si está viendo un informe sobre los empleados, puede utilizar el margen para ver qué empleados están vendiendo los servicios más rentables.
En la parte inferior de la tabla, puede ver los importes totales de todos los indicadores para el período seleccionado.
Puede imprimir el informe o exportarlo a su PC como un archivo Excel. El archivo Excel contendrá columnas con el nombre del cliente y el nombre de la cuenta. Haga clic en «Acciones» y seleccione la acción deseada.
También puede personalizar la visualización de las columnas en este informe. Para ello, haga clic en el botón de la tabla y marque las casillas junto a las columnas que desea mostrar.