Las notificaciones externas son mensajes automáticos que el sistema envía a un cliente para recordarle un evento importante o un cambio en el estado de su documento. En Orderry, puedes configurar estas notificaciones en función de los eventos de los contactos para informar con antelación a personas y organizaciones sobre fechas importantes.
Nota: Estas notificaciones solo se pueden configurar para clientes, no para empleados.
1. En la página Ajustes > Notificaciones externas > Contactos, en la sección «Para personas» o «Para organizaciones», haz clic en el botón + Notificación. El hecho de que estés creando una notificación para personas o para organizaciones determina la lista de eventos disponibles.
2. Seleccione el evento para el que desea enviar una notificación.
La lista de eventos disponibles se genera automáticamente en función del formulario de contacto de la persona o la organización, respectivamente. Todos los campos de contacto del tipo Fecha estarán disponibles para su selección como eventos para el envío de notificaciones.
Esto incluye el campo del sistema Cumpleaños, por lo que puede enviar fácilmente recordatorios de cumpleaños, aniversarios o cualquier otra fecha importante.
3. Seleccione si desea enviar notificaciones por SMS o correo electrónico (si esta información se especifica en el perfil del cliente).
Importante: Para enviar una notificación, debe estar marcada la casilla «SMS» o «Aceptar recibir email» en el perfil del cliente.
Al seleccionar el método de entrega «Email», puede elegir la dirección de correo electrónico desde la que se enviarán las notificaciones: desde la dirección de la Orderry (gateway@orderry.email) o, si tiene habilitada la integración de emails, desde una de las direcciones conectadas en la integración, siempre que tenga acceso para utilizarlas. Si no ha conectado ninguna dirección de correo electrónico, puede ir a la página de conexión directamente desde la ventana de selección.
4. Intenta enviar primero a través del chat más reciente del contacto: marca la casilla para que el sistema intente enviar la notificación al último chat abierto con el cliente. Si no existe dicho chat, la notificación se enviará mediante el método seleccionado anteriormente: SMS o email.
En Twilio WhatsApp, el chat permanece abierto durante 24 horas tras el último mensaje del cliente.
En Instagram: durante 7 días tras el último mensaje del cliente.
Importante: Utilice esta función solo para notificaciones importantes. Un número excesivo de mensajes puede provocar el bloqueo del número de teléfono o de la cuenta asociada al canal de chat.
Las notificaciones enviadas correctamente a un chat aparecen no solo en el propio chat, sino también en las órdenes de trabajo y en los feeds de actividad de los contactos. Para abrir este chat, haga clic en el nombre del canal en el feed de actividad.
5. Enviar a las : especifica la hora a la que se enviará la notificación. La hora se ajustará a la zona horaria de tu empresa.
6. Enviar por adelantado : marca la casilla para enviar la notificación con antelación y especifica con cuántos días de antelación al evento deseas enviarla.
8. Guarda los ajustes.
¡Listo! Ahora el contacto recibirá una notificación, que también aparecerá en la fuente de eventos del contacto.