¿Cómo se utilizan las Checklists en las órdenes de trabajo?
Se puede añadir una lista de comprobación a una órden de trabajo automáticamente o manualmente.
Automáticamente: la lista de comprobación se añade cuando la órden de trabajo pasa a un estado específico. Para que esto ocurra, la plantilla debe estar activa, configurada para el tipo de órden correspondiente y vinculada al estado deseado.
Manualmente: puedes añadir una lista de comprobación en cualquier momento desde la ficha de la órden de trabajo si no se ha configurado la activación automática o si necesitas utilizar la lista de comprobación fuera del proceso estándar.
Paso 1. Añadir una lista de comprobación a la órden de trabajo
Abre la pestaña Checklists en la ficha de la órden de trabajo.
Si la lista de comprobación está configurada para activarse automáticamente, aparecerá en la lista una vez que las órdenes de trabajo pasen al estado correspondiente.
Para añadir una lista de comprobación manualmente, haz clic en Añadir lista de comprobación y selecciona la plantilla deseada de la lista.
Nota: la lista solo muestra las plantillas activas configuradas para el tipo actual de órdenes de trabajo. Si no hay plantillas de este tipo, la lista estará vacía.
Paso 2. Completar la lista de comprobación
Abre la lista de comprobación haciendo doble clic en ella en la lista.
Realiza todas las acciones necesarias para el paso actual.
Haz clic en Siguiente paso para continuar.
Si continúas sin completar el paso actual, puedes volver a él más tarde y continuar.
Mientras haya al menos una lista de comprobación sin completar en las órdenes de trabajo, se muestra un indicador de progreso debajo de la insignia de estado. Muestra cuántos pasos ya se han completado y cuántos quedan.
Una vez que se hayan completado todos los elementos de la lista de comprobación, su estado cambia automáticamente a «Completada».
Haz doble clic en la lista de comprobación correspondiente para abrirla y ver todos los elementos y secciones completados. Esto te permite comprobar qué tareas ya se han completado y cuáles quedan pendientes.
Nota: todos los miembros del personal con acceso a las órdenes de trabajo correspondientes pueden ver las listas de comprobación. La creación automática de una lista de comprobación no depende de los derechos de acceso de un miembro del personal.
Añadir archivos a través de una lista de comprobación
Si un elemento de la lista de comprobación requiere la incorporación de un archivo o una foto, los materiales subidos se muestran automáticamente en la pestaña «Archivos» de la orden de trabajo correspondiente.
El estado del archivo —público o privado— viene determinado por la configuración predeterminada en los ajustes generales de la órden de trabajo. Si no se especifica ningún valor predeterminado, el archivo será privado. Su estado puede modificarse si es necesario.
Eliminación de una lista de comprobación de las órdenes de trabajo
Si se ha añadido una lista de comprobación a las órdenes de trabajo por error o ya no es necesaria, puede eliminarse. Para ello, abre la lista de comprobación correspondiente, haz clic en «Eliminar» y confirma la acción.