Cómo editar una lista de comprobación
Si el proceso ha cambiado —por ejemplo, si se ha añadido un nuevo paso de verificación, necesitas aclarar la redacción de un paso o añadir una foto obligatoria—, no es necesario crear una nueva plantilla de lista de comprobación desde cero.
Puedes editarla: cambiar el nombre, el orden de los pasos, las secciones y los elementos, o desactivarla temporalmente hasta que la estructura esté lista.
Nota: Para editar plantillas de listas de comprobación, un empleado debe tener habilitado el derecho de acceso «Checklists» en los ajustes de acceso.
Edición manual de una plantilla de lista de comprobación
1. Ve a Ajustes > Checklists, busca la plantilla deseada en la lista y ábrela.
2. Modifica la configuración básica de la plantilla.
En la ficha de la plantilla, puedes ajustar:
Título: modifica la redacción según sea necesario; por ejemplo, «Control de calidad de reparaciones» → «Control de calidad de reparaciones de equipos». Al igual que antes, el nombre debe ser único entre todas las plantillas.
Tipos de órdenes de trabajo: añade o elimina las órdenes de trabajo a las que se aplica la lista de comprobación. Por ejemplo, si la lista de comprobación «Inspección de obras de construcción» ahora también es necesaria para las órdenes de trabajo de «Trabajos de acabado», añade este tipo a la lista.
Activa: desactiva el interruptor si necesitas dejar de utilizar temporalmente la plantilla para nuevas órdenes de trabajo sin eliminar la estructura en sí. Esto resulta útil cuando estás realizando cambios significativos y no quieres que los empleados vean una lista de comprobación incompleta durante ese tiempo.
3. Edición de los pasos de la lista de comprobación.
Para cambiar el título o la descripción de un paso, haz doble clic en él, realiza los cambios necesarios y guárdalos.
Para cambiar el orden de los pasos, pasa el cursor por encima del icono de arrastrar y soltar situado junto al nombre del paso y muévelo a la posición deseada.
Para eliminar un paso, haz clic en el botón de eliminar y confirma la acción.
Una vez realizados todos los cambios, haz clic en «Guardar» para aplicarlos a la lista de comprobación.
4. Edición de secciones dentro de un paso.
Para editar secciones dentro de un paso, haz doble clic en el paso deseado.
Para cambiar el nombre de una sección, pasa el cursor por encima de ella y realiza los cambios necesarios. Los nombres de las secciones no pueden repetirse dentro de una misma plantilla.
Para cambiar el orden de las secciones, pasa el cursor por encima de la sección deseada y haz clic en el botón con la flecha hacia abajo. La sección se desplazará una posición hacia abajo.
Para eliminar una sección, pasa el cursor por encima de ella, haz clic en el botón eliminar y confirma la acción.
5. Edición de campos dentro de una sección.
Dentro de una sección, puedes:
cambiar el nombre y la descripción de un campo; los nombres de los campos, al igual que antes, no pueden repetirse dentro de una misma sección.
cambiar el tipo de respuesta. Por ejemplo, sustituir «Sí / No» por «Aprobado / Precaución / Suspendido» si una simple casilla de selección no es suficiente;
añadir un nuevo elemento o eliminar uno existente.
Cómo eliminar una lista de comprobación
Si necesitas eliminar una lista de comprobación, ve a Ajustes > Checklists y haz clic en el botón «Eliminar»; a continuación, confirma la acción.