Siempre cuando tenga que manejar datos de gran volumen, puede estructurarlos según varios criterios. Orderry ofrece filtros para que lo logre.

Para establecer un nuevo filtro en la página Órdenes de Trabajo.

Tenga en cuenta que el filtro funciona simultáneamente para órdenes de trabajo y presupuestos.

Establezca los parámetros de filtro en un campo recién abierto. Hay 9 parámetros que se pueden ajustar. Considerémonos en detalle.

Estado — seleccione uno o varios estados.

Tenga en cuenta que los estados con un trazo alrededor del contorno son estados de presupuesto y los estados con un relleno de color son estados de órden de trabajo.

Tipo de orden — seleccione uno o varios tipos de órdenes de trabajo.

Orden creada — seleccione un período de tiempo específico. Tenga en cuenta que el período seleccionado incluye la fecha de creación de la orden de trabajo.

Grupo — filtre entre las órdenes de trabajo por el campo del sistema "Grupo" del formulario de activos. Puede editar o agregar nuevos elementos a esta lista en la página Ajustes > Directorios > Activos.

Marca — filtre entre las órdenes de trabajo por el campo del sistema "Marca". Puede editar o agregar nuevos elementos a esta lista en la página Ajustes > Directorios > Activos.

Modelo — filtre entre las órdenes de trabajo por modelo de activo. Puede editar o agregar nuevos elementos a esta lista en la página Ajustes > Directorios > Activos.

Cliente — muestra todas las órdenes de trabajo del cliente. Otra forma de revisar todas las órdenes de trabajo para un cliente específico es ir a la pestaña Documentos en el perfil del cliente.

Importante: los campos Grupo, Marca, Modelo y Cliente también son accesibles en el modo de ventana de búsqueda. Escriba 3 o más caracteres para activar la función de búsqueda.

Gerente — muestra todas las órdenes de trabajo asignadas a un empleado especificado como Gerente de órdenes de trabajo en la pestaña Información general.

Especialista — muestra todas las órdenes de trabajo asignadas a un empleado especificado como Especialista asignado de orden de trabajo en la pestaña Información general.

Seleccione uno o varios parámetros y haga clic en el botón Aplicar para activar el filtro. Para deshabilitar todos los filtros, haga clic en el botón X Reiniciar ajustes.

Usando los nueve parámetros de filtro habilitados en el sistema, puede crear más de 100 combinaciones diferentes. Guarde cualquier combinación para acceder fácilmente en el futuro. Seleccione una combinación y siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón Crear filtro.

2. Especifique el nombre del filtro.

3. Marque la Filtro global para habilitar el acceso compartido al filtro (el sistema lo mostrará a todos los empleados) o déjelo sin marcar para mantenerlo privado.

4. Haga clic en el botón Guardar .

Puede activar y desactivar los filtros guardados ya sea que el panel de filtros esté abierto o cerrado.

Los usuarios que trabajan con varios filtros que difieren solo en un par de parámetros se beneficiarán del siguiente procedimiento. Cree el primer filtro, actívelo y haga clic en el botón Crear filtro. El sistema crea un filtro doble donde puede editar los parámetros según lo necesite y hacer clic en el Guardar.

Siga estos pasos para editar un filtro:

1. Haga clic en el botón Filtro para abrir el campo de edición del filtro.

2. Haga clic en el nombre del filtro guardado que desea editar.

3. Ajuste los parámetros del filtro.

4. Haga clic en el botón Guardar filtro.

Importante: no se puede editar el nombre o la ubicación del filtro. Tenga cuidado al crear nuevos filtros 😉