Utilice los estados de los presupuestos para crear un flujo de trabajo de procesamiento de presupuestos.
Normas para cambiar de estado
Al configurar reglas para transferir estados, puede definir un proceso empresarial específico para presupuestos. Las reglas de transferencia de estados se configuran en la ventana de edición de estados de la página Ajustes > Estados > Presupuestos, en el bloque "Estados a los que se puede transferir este estado".
Por defecto, todos los estados excepto los del grupo Cerrado pueden ir a todos los estados.
A veces, los empleados pueden transferir accidentalmente un presupuesto a un estado incorrecto. Como resultado, se interrumpe todo el flujo de trabajo. Para evitar este tipo de errores, puede establecer reglas de cambio de estado.
Por ejemplo, del estado "Borrador", un empleado sólo puede pasar a los estados "En progreso", "Pendiente" o fallido, y del estado "Aceptado" al estado "Orden creada".
De este modo, obtendrá una secuencia cruzada de estados. Habrá restricciones a la hora de transferir estados, pero en algunos casos, podrás elegir a qué estado actualizar.
Para eliminar por completo el riesgo de error humano, puede configurar reglas de transferencia para obtener una secuencia de estados independiente de las demás. Para ello, cree nuevos estados en cada grupo y establezca las reglas de transferencia de un estado a otro.
Por ejemplo, "Borrador 1 > En progreso 1 > Control 1 > Aceptado 1 > Enviado 1 > Orden creada 1".
Para configurar una secuencia de este tipo, cambia al estado "Borrador 1" y especifica que sólo puede pasar a "En progreso 1".
A continuación, en el estado "En progreso 1", se especifica que sólo puede ir a "Control 1", y así sucesivamente.
La posibilidad de establecer diferentes estados iniciales para los presupuestos le ayudará a crear diferentes procesos para cada tipo de presupuesto / órden de trabajo. De este modo, establecerá una ruta determinada para los presupuestos y estará seguro de que sus empleados no transferirán accidentalmente el presupuesto al estado incorrecto.
Creación automática de órdenes de trabajo a partir de presupuestos
Si cambia el estado del presupuesto a "Orden creada", Orderry creará automáticamente una órden de trabajo basada en este presupuesto. Toda la información sobre el cliente, el activo, los servicios y los productos se transferirá automáticamente a esta órden de trabajo.