¡Hola! Tenemos algunas actualizaciones increíbles para todos los negocios de servicios y minoristas que utilizan Orderry. Presentamos nuestra última actualización con Presupuestos y la capacidad de agregar productos a órdenes de trabajo sin afectar su valioso inventario.
Ahora, aquí tienes la información sobre lo que puedes hacer:
Crea presupuestos ilimitados con facilidad.
Con esta actualización revolucionaria, puedes crear tantos presupuestos como necesites para tus clientes. Personaliza tus opciones, envíalas a tus clientes para un acuerdo rápido de costos y sigue las etapas de estimación sin esfuerzo con estados específicos.
Convierte sin esfuerzo los presupuestos en órdenes de trabajo.
Una vez que tu cliente da luz verde a un presupuesto, convertirlo en una orden de trabajo es un proceso de dos clics. Todos los datos ingresados se transfieren suavemente de un documento a otro, ahorrándote tiempo y garantizando precisión.
Crea órdenes de trabajo sin deducción de inventario.
Ahora puedes agregar artículos a órdenes de trabajo, incluso si no están en stock. Después de pedirlos a los proveedores, puedes localizar rápidamente estas órdenes de trabajo en el sistema y deducir los artículos recibidos del inventario sin problemas.
Ahora, ¡vamos a los detalles!
Cómo Empezar
¿Estás en el período de prueba? Bueno, puedes disfrutar de la creación de presupuestos y la adición de productos a órdenes de trabajo sin deducción por defecto. ¿Tienes una suscripción desde Hobby hasta Enterprise? Activar estas funciones es pan comido. Ve a Configuración > General en la sección de Órdenes de Trabajo y potencia tu experiencia con Orderry.
Crea Presupuestos sin Esfuerzo
Los presupuestos son compañeros cercanos de las órdenes de trabajo, comparten la misma tabla. Encuentra el nuevo botón "+ Presupuesto" junto al botón de creación de órdenes de trabajo y comienza un viaje de creación sin problemas.
Nos aseguramos de que los tipos y conjuntos de campos en los presupuestos reflejen perfectamente los formularios de órdenes de trabajo, haciendo que la transición de presupuesto a orden de trabajo sea sin problemas.
Distinguir entre presupuestos y órdenes de trabajo es simple: las órdenes de trabajo tienen estados llenos, mientras que los presupuestos tienen estados delineados. También puedes filtrar la tabla por estados de presupuesto.
Diferencia entre Presupuestos y Órdenes de Trabajo
Aunque los presupuestos y las órdenes de trabajo tienen mucho en común, hay algunas diferencias clave. Los presupuestos no involucran transacciones financieras ni cálculos de nómina, no afectan los saldos de los clientes y no hay deducción de inventario. Los presupuestos se centran en la planificación y estimación de costos sin involucrar transacciones financieras o de inventario.
Opciones Diversas de Entrega de Presupuestos
Enviar presupuestos a los clientes nunca ha sido tan versátil. Elige tu método preferido:
Correo electrónico: Envía directamente un documento detallado de presupuesto a la bandeja de entrada de tu cliente.
WhatsApp: Guarda tu presupuesto como un elegante archivo PDF y compártelo fácilmente con los clientes a través de WhatsApp.
Impresión: Para los tradicionalistas, imprime el documento para una discusión cara a cara que deja una impresión duradera.
¡Y hay más emoción en el horizonte! Prepárate para la próxima introducción de un formulario web exclusivo para presupuestos. Pronto podrás proporcionar a tus clientes un enlace digital para revisar y aceptar presupuestos con facilidad. Además, la opción de adjuntar archivos que viene pronto te permitirá enviar presupuestos como archivos PDF pulidos a través de Chats.
Diseño de Plantillas de Presupuestos
Si bien los presupuestos no tienen configuraciones de plantillas de impresión independientes, no dejes que eso limite tus opciones. Utiliza casi todas las variables de órdenes de trabajo para presupuestos. Crea una plantilla de documento específica para el grupo de Órdenes de Trabajo y aplícala sin problemas a los presupuestos, asegurando una apariencia consistente y profesional en todos tus documentos.
Ten en cuenta que solo algunas variables que involucran información sobre pagos anteriores e inventario no funcionarán para presupuestos. Por ejemplo, puede ser {Paid}, {Product Warehouse}, {Product Bin Location}, etc.
Conversión sin Esfuerzo: Convertir Presupuestos en Órdenes de Trabajo
Una vez que tu cliente da luz verde a un presupuesto, la transición a una orden de trabajo es mera formalidad. Un simple cambio de estado a "Orden creada" es todo lo que se necesita. La orden de trabajo resultante refleja el presupuesto, transfiriendo todos los datos ingresados y preservando toda la línea de tiempo en el Feed de Eventos.
Ten en cuenta que las órdenes de trabajo creadas a partir de presupuestos se marcan como incompletas. Es un nuevo término en Orderry para cualquier orden de trabajo que contenga productos que requieran deducción de inventario.
Navegando por Órdenes de Trabajo Incompletas: Simplificando el Proceso
Identificar órdenes de trabajo incompletas es fácil con un icono distintivo en la tabla. ¿Quieres filtrarlas? Ahora tienes la nueva insignia de Incompleto para eso.
Ten en cuenta que las órdenes de trabajo incompletas solo pueden pasar al estado listo o cerrado una vez que se haya resuelto la deducción de inventario. Ajusta las cantidades, alinea los valores y allana el camino para un procesamiento sin problemas. Para instrucciones más detalladas, consulta este artículo.
Además, actualmente, las órdenes de trabajo incompletas no se muestran en la aplicación móvil Orderry Work Orders.
Anticipando Actualizaciones Emocionantes: ¿Qué Viene en el Futuro?
Prepárate para una ola de emocionantes actualizaciones que prometen mejorar aún más tu experiencia con Orderry:
Embudo de estados personalizable para presupuestos.
Nuevos métodos de API para la creación sin problemas de órdenes de trabajo con los elementos completos.
Soporte de aplicación móvil para órdenes de trabajo incompletas y adición de productos a órdenes de trabajo sin deducción de inventario.
Informes de conversión completos de presupuestos a órdenes de trabajo.
La capacidad de crear presupuestos directamente desde oportunidades.
Un formulario web innovador para que los clientes revisen y acepten presupuestos de manera conveniente.
Órdenes de compra simplificadas para productos fuera de stock en órdenes de trabajo de clientes.
Mantente firme mientras exploramos la posibilidad de separar la configuración de notificaciones, numeración y plantillas de documentos para órdenes de trabajo y presupuestos. Tu valiosa retroalimentación es nuestra estrella guía, así que no dudes en conectarte con el equipo de Soporte de Orderry. Tus sugerencias nos impulsan hacia adelante, asegurando que Orderry permanezca a la vanguardia de la gestión empresarial eficiente.