Nous savons qu’il est essentiel pour les entreprises de services de visualiser clairement la charge de travail à venir, de trouver rapidement des créneaux disponibles et de gérer les rendez-vous sans changer constamment d’écran. C’est pourquoi nous avons amélioré le module Rendez-vous avec deux nouvelles vues offrant davantage de flexibilité et de clarté dans votre organisation.
Avec le nouvel Aperçu hebdomadaire, vous obtenez une vue nette de la semaine à venir de votre équipe. Et avec la nouvelle Vue tableau, vous pouvez facilement filtrer, trier et rechercher les détails des rendez-vous dans une liste structurée.
Aperçu hebdomadaire
Dans Rendez-vous, vous disposez désormais d’un sélecteur entre la vue Calendrier et la vue Tableau. Dans le Calendrier, vous pouvez choisir entre les modes suivants :
Jour – planification détaillée avec des créneaux pour tous les spécialistes ou ressources
Semaine – planification détaillée pour un employé ou une ressource
Mois – calendrier mensuel classique
Timeline – heures affichées horizontalement, employés ou ressources verticalement
Aperçu hebdomadaire – vue compacte affichant tous les rendez-vous de tous les employés ou ressources
Dans cette vue, vous pouvez :
Cliquer pour l’ouvrir
Créer de nouveaux rendez-vous depuis la grille
Naviguer rapidement entre les semaines
Vue tableau
La Vue tableau présente tous les rendez-vous dans un format structuré comprenant :
Date et heure prévues
Statut
Client
Exécutant
Ressource
Services
Montant total
Vous pouvez trier, filtrer, rechercher, personnaliser les colonnes et créer des rendez-vous.
Commissions des employés
Configurez des commissions automatiques pour :
La création de rendez-vous
La clôture des rendez-vous
La commission peut être un pourcentage du montant total du rendez-vous ou un montant fixe. Elle peut être calculée immédiatement ou lorsqu’un rendez-vous passe à un statut spécifique.
Toutes les commissions calculées seront affichées dans Finances > Calcul de paie et dans le profil de chaque employé. Une fois le mois clôturé, vous pouvez comptabiliser la paie de l’employé sur son solde.
Pour en savoir plus, consultez la documentation sur la configuration du calcul des commissions et la comptabilisation de la paie sur les soldes des employés.
Création de rendez-vous depuis les Chats
Il est très courant que les clients contactent les entreprises via les réseaux sociaux ou les messageries pour savoir s’ils peuvent prendre rendez-vous. Vous pouvez désormais créer des rendez-vous directement depuis les Chats. Il vous suffit de lier le chat à un contact (si cela n’a pas été fait automatiquement) et de créer rapidement un nouveau rendez-vous.
Dites-nous ce que vous pensez de ces améliorations. Qu’aimeriez-vous voir d’autre dans le module Rendez-vous ? Si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, contactez-nous via le chat du support.