Comment utiliser les Checklists dans les commandes ?
Une liste de contrôle peut être ajoutée à une commande automatiquement ou manuellement.
Automatiquement — la liste de contrôle est ajoutée lorsque la commande passe à un statut défini. Pour cela, le modèle doit être actif, configuré pour le type de commande correspondant et associé au statut souhaité.
Manuellement — vous pouvez ajouter une liste de contrôle à tout moment depuis la fiche de la commande si le déclenchement automatique n’est pas configuré ou si vous devez utiliser la liste de contrôle en dehors du processus standard.
Étape 1. Ajouter une liste de contrôle à la commande
Ouvrez l’onglet Checklists sur la fiche de la commande.
Si la liste de contrôle est configurée pour un déclenchement automatique, elle apparaîtra dans la liste dès que les commandes passeront au statut correspondant.
Pour ajouter une liste de contrôle manuellement, cliquez sur Ajouter une liste de contrôle et sélectionnez le modèle souhaité dans la liste.
Remarque : la liste n’affiche que les modèles actifs configurés pour le type actuel de commandes de flux de travail. S’il n’existe aucun modèle de ce type, la liste sera vide.
Étape 2. Remplir la liste de contrôle
Ouvrez la liste de contrôle en cliquant deux fois dessus dans la liste.
Effectuez toutes les actions nécessaires pour l’étape en cours.
Cliquez sur Étape suivante pour continuer.
Si vous passez à l’étape suivante sans avoir terminé l’étape en cours, vous pouvez y revenir plus tard et continuer.
Tant qu’il reste au moins une liste de contrôle non complétée dans les commandes, un indicateur de progression s’affiche sous l’icône d’état. Il indique le nombre d’étapes déjà terminées et celles qui restent à effectuer.
Une fois que tous les éléments de la liste de contrôle ont été validés, son statut passe automatiquement à « Terminé ».
Double-cliquez sur la liste de contrôle concernée pour l’ouvrir et afficher tous les éléments et sections validés. Cela vous permet de vérifier quelles tâches ont déjà été effectuées et lesquelles restent à réaliser.
Remarque : tous les collaborateurs ayant accès aux commandes concernées peuvent consulter les listes de contrôle. La création automatique d’une liste de contrôle ne dépend pas des droits d’accès d’un collaborateur.
Ajout de fichiers via une liste de contrôle
Si un élément de la liste de contrôle nécessite l’ajout d’un fichier ou d’une photo, les documents téléchargés s’affichent automatiquement dans l’onglet « Fichiers » de la commande concernée.
Le statut du fichier — public ou privé — est déterminé par le paramètre par défaut dans les paramètres généraux des commandes. Si aucune valeur par défaut n’est spécifiée, le fichier sera privé. Son statut peut être modifié si nécessaire.
Suppression d’une liste de contrôle des commandes
Si une liste de contrôle a été ajoutée par erreur à des commandes ou n’est plus nécessaire, elle peut être supprimée. Pour ce faire, ouvrez la liste de contrôle correspondante, cliquez sur « Supprimer » et confirmez l’action.